我國文創產業多屬微型或中小企業,近10年營業額占國內生產毛額比率呈下滑趨勢,且長期以內需市場為主,因國內市場規模小,恐不易大幅提升文創產業之產值,爰擴展國際市場有其必要。惟整體文創產業外銷比率長期未見顯著提升,且據統計,文化產品貿易逆差及引進劇占比仍高,允宜強化國際競爭力,俾利增進產業成長動能。茲說明如下:
(一)近10年文創產業家數及營業額逐年遞增,惟營業額占國內生產毛額比率由5.51%減為3.81%
我國文創家數由101年5萬9千餘家逐年遞增至110年6萬9千餘家,營業額由8,093.05億元增為9,642.84億元,期間年營業額成長率介於-3.74%至5.22%間,漲跌互見,惟營業額占國內生產毛額(GDP)比率由101年度5.51%降至110年度3.81%(詳表3-2-1),呈現下滑趨勢,顯示文創產業近10年來之成長率未如其他產業。
表3-2-1 101年至110年我國文創產業家數及營業額彙總表
單位:家;新臺幣百萬元;%
項目
101年
102年
103年
104年
105年
106年
107年
108年
109年
110年
家數
59,849
60,246
60,628
61,824
62,325
63,250
64,401
65,687
67,618
69,630
營業額
809,305
831,035
848,393
858,659
826,568
836,206
879,816
912,408
926,463
964,284
營業額成長率
1.78
2.69
2.09
1.21
-3.74
1.17
5.22
3.70
1.54
4.08
營業額占GDP比率
5.51
5.44
5.22
5.03
4.71
4.65
4.89
4.83
4.65
3.81
說 明:文化部106年至110年文化統計 (出版日期為各次年度12月)。
資料來源:文化部文化統計網(https://stat.moc.gov.tw/Default.aspx)。
(二)文創產業多屬微型或中小企業,15項次產業中有7項平均每廠商營業額概呈衰退
1.文創產業多屬微型或中小企業,近10年資本額低於5百萬元約占8成餘,資本額大於1億元者未及1%(詳表3-2-2)。細究文創產業110年度每家廠商平均營業額超逾1億元僅創意生活及廣播電視等2項次產業,介於1,000萬元至2,945萬元為產品設計、數位內容、設計品牌時尚、出版、廣告等5項次產業,其餘8項次產業平均每廠商營業額介於295萬元至894萬元間(詳表3-2-3)。次觀近10年文創產業每廠商平均營業額變動情形,計有設計品牌時尚、建築設計、電影、工藝、文化資產及展演設施、音樂與表演藝術、視覺傳達設計等7項次產業於嚴重特殊傳染性肺炎(以下簡稱COVID-19)疫情前後均呈下滑趨勢,108年度較101年度平均營業額減幅介於9.16%至70.81%間(詳表3-2-3)。由上顯示多數文創次產業平均營業額小,且15項次產業近半數平均營業額概呈衰退。
2.次產業近10年營業額及每廠商平均營業額於COVID-19疫情前後均呈下滑趨勢且幅度較大者主要為工藝產業總營業額及每廠商平均營業額下滑幅度約2成餘至3成餘;電影產業每廠商平均營業額於疫情前已下滑1成餘,至110年度下滑幅度增為4成餘(詳表3-2-3及表3-2-4)。
表3-2-2 101年至110年我國文創產業次產業資本額彙總表 單位:%
資本額
101年
102年
103年
104年
105年
106年
107年
108年
109年
110年
未滿0.1百萬元
30.18
27.20
28.22
27.20
26.50
26.07
25.43
25.08
24.40
23.81
0.1-1百萬元
32.98
34.47
34.14
34.47
34.87
35.54
36.38
36.98
37.86
39.11
1-5百萬元
20.91
21.90
21.73
21.90
22.28
22.33
22.25
22.29
22.25
22.19
5-10百萬元
8.85
8.57
8.71
8.57
8.51
8.28
8.16
7.89
7.79
7.48
10-20百萬元
3.51
3.52
3.56
3.52
3.50
3.46
3.44
3.44
3.37
3.28
20-30百萬元
1.32
1.35
1.34
1.35
1.37
1.33
1.34
1.33
1.33
1.29
30-40百萬元
0.36
0.37
0.38
0.37
0.37
0.35
0.33
0.33
0.33
0.31
40-50百萬元
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.16
0.16
0.16
50-60百萬元
0.36
0.37
0.37
0.37
0.35
0.35
0.33
0.33
0.32
0.31
60-80百萬元
0.23
0.23
0.24
0.23
0.23
0.23
0.22
0.23
0.21
0.20
0.8-1億元
0.16
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.16
0.14
0.14
0.14
1-2億元
0.38
0.39
0.39
0.39
0.38
0.38
0.39
0.40
0.39
0.38
2億元以上
0.59
0.59
0.60
0.59
0.59
0.57
0.57
0.55
0.55
0.55
無法區分
0.00
0.72
0.00
0.72
0.74
0.80
0.84
0.88
0.91
0.78
總計
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
低於1百萬元占比
63.16
61.68
62.36
61.68
61.37
61.61
61.81
62.05
62.26
62.92
低於5百萬元占比
84.07
83.58
84.09
83.58
83.64
83.94
84.06
84.34
84.51
85.12
大於1億元占比
0.97
0.98
0.99
0.98
0.97
0.95
0.95
0.95
0.95
0.93
說 明:文化部106年至110年文化統計 (出版日期為各次年度12月)。
資料來源:文化部文化統計網(https://stat.moc.gov.tw/Default.aspx)。
表3-2-3 101年至110年我國文創產業次產業每廠商平均營業額彙總表 單位:新臺幣百萬元;%
次產業
101年
102年
103年
104年
105年
106年
107年
108年
109年
110年
110年度較101年度增減%
108年度較101年度增減%
合 計
13.52
13.79
13.99
13.89
13.26
13.22
13.66
13.89
13.7
13.85
2.44
2.74
創意生活產業
193.18
193.18
199.81
202.17
198.44
191.09
204.04
195.88
207.11
156.42
-19.03
1.40
廣播電視
85.75
87.88
88.68
93.5
89.72
87.36
88.79
89.77
93.73
100.73
17.47
4.69
產品設計
25.25
29.32
30.45
29.83
27.92
32.16
31.71
30.05
29.22
29.45
16.63
19.01
數位內容產業
11.63
12.9
13.95
15.73
16.63
17.66
20.23
22.42
24.55
27.56
136.97
92.78
設計品牌時尚
28.02
25.77
23.88
23.17
20.54
20.47
20.85
19.46
19.84
20.74
-25.98
-30.55
出版
12.53
12.07
12.21
12.32
12.35
12.29
12.45
13.21
12.56
12.84
2.47
5.43
廣告
10.89
11.76
11.05
10.31
10.05
10.23
10.68
11.32
10.76
11.09
1.84
3.95
建築設計
10.12
10.11
11.09
9.94
9.58
9.01
9.73
9.18
8.64
8.94
-11.66
-9.29
電影
14.62
15.14
16.11
17.05
14.61
14.24
13.73
12.66
8.28
8.02
-45.14
-13.41
流行音樂及文化內容
7.16
7.33
7.53
7.44
7.9
7.94
8.26
8.72
8.34
6.99
-2.37
21.79
工藝
9.19
8.53
9.45
9.09
7.69
6.72
6.9
6.64
7.76
6.14
-33.19
-27.75
文化資產及展演設施
34.22
24.7
25.08
8.08
8.14
7.95
10.18
9.99
6.95
6
-82.47
-70.81
音樂與表演藝術
5.24
5.36
5.14
5.82
4.97
5.58
5.11
4.76
3.96
3.66
-30.15
-9.16
視覺傳達設計
3.77
2.59
2.4
2.32
2.35
2.48
2.92
3.08
2.95
3.13
-16.98
-18.30
視覺藝術
2.35
2.56
2.71
2.36
2.33
2.42
2.58
2.71
2.57
2.95
25.53
15.32
資料來源:文化部文化統計網(https://stat.moc.gov.tw/Default.aspx,查詢日期112年4月18日)。
表3-2-4 101年至110年我國文創產業次產業營業額彙總表
單位:新臺幣百萬元;%
次產業別
101年
102年
103年
104年
105年
106年
107年
108年
C
109年
110年
100*
100*
金額A
占比
金額B
占比
(B-A)/A
(C-A)/A
合計
809,305
100.00
831,035
848,393
858,659
826,568
836,206
879,816
912,408
926,463
964,284
100.00
19.15
12.74
廣播電視
150,667
18.62
156,962
160,068
170,818
166,526
169,921
182,562
192,833
207,888
236,508
24.53
56.97
27.99
廣告
147,258
18.20
163,215
156,780
148,748
146,294
151,203
161,610
176,395
175,302
189,048
19.61
28.38
19.79
數位內容產業
77,864
9.62
80,819
80,714
84,521
83,560
84,229
89,037
93,573
97,979
106,410
11.04
36.66
20.17
出版
113,200
13.99
107,226
105,494
103,284
101,938
100,203
100,986
105,584
99,291
100,733
10.45
-11.01
-6.73
設計品牌時尚
43,790
5.41
44,242
45,163
47,912
47,350
50,535
54,303
54,519
61,007
68,779
7.13
57.07
24.50
工藝
104,959
12.97
97,790
108,330
105,531
88,877
77,290
78,372
74,642
86,483
67,956
7.05
-35.25
-28.88
產品設計
38,373
4.74
43,243
44,578
43,578
40,462
45,899
44,488
41,741
40,645
41,471
4.30
8.07
8.78
建築設計
28,107
3.47
29,447
34,727
33,525
33,630
33,231
37,438
36,684
36,970
41,001
4.25
45.87
30.52
流行音樂及文化內容
31,362
3.88
30,160
30,199
29,463
30,684
31,066
32,984
35,492
33,439
27,768
2.88
-11.46
13.17
創意生活產業
25,887
3.20
26,465
27,574
28,101
27,781
26,562
27,342
29,186
27,960
22,994
2.38
-11.18
12.74
電影
26,114
3.23
27,214
28,313
30,577
27,922
29,285
30,307
29,779
21,133
22,125
2.29
-15.28
14.03
音樂與表演藝術
12,856
1.59
14,952
16,235
20,529
18,891
23,187
23,242
23,177
20,650
20,194
2.09
57.08
80.28
視覺藝術
5,400
0.67
5,857
6,181
5,425
5,418
5,633
6,397
7,056
7,137
8,722
0.90
61.52
30.67
視覺傳達設計
1,688
0.21
1,739
2,006
2,454
2,864
3,297
4,327
5,137
5,659
6,689
0.69
296.27
204.32
文化資產及展演設施
1,780
0.22
1,704
2,032
4,193
4,371
4,665
6,423
6,611
4,919
3,885
0.40
118.26
271.40
資料來源:文化部文化統計網(https://stat.moc.gov.tw/Default.aspx,查詢日期112年4月18日)。
(三)近10年整體文創產業外銷比率僅約1成,文化產品貿易多年逆差,且非本國戲劇播出時數占比長期超逾本國戲劇,顯示多數文創產業國際競爭力亟待提升
1.外銷情形:外銷高度集中少數次產業,5項次產業外銷比率概呈下滑,且近6年整體產業外銷成長率多遠未如韓國及英國
(1)101年至110年文創產業外銷金額由833.58億元增至1,049.01億元,其中110年外銷金額前5名次產業(含數位內容、產品設計、設計品牌時尚、工藝及出版)之占比介於3.29%至36.44%間,合計88.12%,顯示高度集中少數次產業,且其中產品設計及工藝等2項次產業外銷衰退,工藝產業甚衰退逾6成。另電影產業外銷金額亦呈下滑,於COVID-19疫情前後減幅約1成餘至3成餘(詳表3-2-5)。此外,整體文創產業近10年外銷比率介於9.23%至10.88%間,變動不大,且產品設計、工藝、電影、音樂與表演藝術、廣告等5項次產業外銷比率於COVID-19疫情前後均呈下滑(詳表3-2-6)。
(2)依2022臺灣文化創意產業發展年報,我國文創產業104年至108年外銷金額成長率介於-0.64%至5.27%間,與韓國及英國(成長率介於5.97%至46.71%間)相去甚遠,109年度COVID-19疫情期間我國文創產業外銷金額成長率達9.83%,優於前5年,惟仍遜於韓國之17.03%(詳表3-2-7)。
表3-2-5 101年至110年我國文創產業外銷金額彙總表
單位:新臺幣百萬元;%
次產業別
101年
102年
103年
104年
105年
106年
107年
108年
109年
110年
110年次產業占比
110年較101年增減%
108年較101年增減%
合計
83,358
76,680
80,179
80,863
85,121
86,219
88,002
87,440
96,031
104,901
100.00
25.84
4.90
數位內容
13,059
15,640
17,045
18,931
21,540
21,097
24,018
25,550
29,583
38,222
36.44
192.69
95.65
產品設計
28,404
32,449
32,834
31,579
28,455
32,675
31,063
28,072
26,590
27,228
25.96
-4.14
-1.17
設計品牌時尚
2,464
2,622
2,870
4,370
5,859
6,139
6,704
6,751
11,479
14,921
14.22
505.56
173.99
工藝
26,588
12,691
12,972
11,220
12,792
9,898
9,620
9,791
13,953
8,620
8.22
-67.58
-63.18
出版
2,654
2,518
2,795
3,246
3,381
3,217
3,248
3,454
3,347
3,449
3.29
29.95
30.14
創意生活
3,242
3,582
3,581
3,626
3,950
3,823
3,614
3,394
2,923
3,301
3.15
1.82
4.69
流行音樂及文化內容
1,385
1,773
1,492
1,567
2,285
2,377
2,655
3,337
2,256
2,588
2.47
86.86
140.94
廣播電視
1,510
1,752
2,292
2,353
2,753
2,421
2,918
2,526
2,431
2,356
2.25
56.03
67.28
廣告
1,732
1,612
1,618
1,707
1,584
1,682
1,854
1,762
1,479
1,484
1.41
-14.32
1.73
視覺傳達設計
200
48
76
139
219
266
336
447
450
985
0.94
392.50
123.50
電影
1,370
1,273
1,511
1,047
642
740
993
1,157
779
841
0.8
-38.61
-15.55
建築設計
350
343
581
401
792
354
504
570
437
534
0.51
52.57
62.86
音樂與表演藝術
255
256
351
476
693
1,307
264
377
208
217
0.21
-14.90
47.84
視覺藝術
143
120
160
203
175
223
212
251
118
155
0.15
8.39
75.52
文化資產及展演設施
0
-
-
0
-
1
1
0
-
0
0
0.00
0.00
說 明:文化部106年至110年文化統計 (出版日期為各次年度12月)。
資料來源:文化部文化統計網(https://stat.moc.gov.tw/Default.aspx)。
表3-2-6 101年至110年我國文創各次產業外銷比率彙總表 單位:%
次產業別
101年
102年
103年
104年
105年
106年
107年
108年
109年
110年
110年度較101年度增減百分點
108年度較101年度增減百分點
產業全部
10.30
9.23
9.45
9.42
10.30
10.31
10.00
9.58
10.37
10.88
0.58
-0.72
產品設計
74.02
75.04
73.66
72.47
70.33
71.19
69.82
67.25
65.42
65.66
-8.36
-6.77
數位內容產業
16.77
19.35
21.12
22.40
25.78
25.05
26.98
27.30
30.19
35.92
19.15
10.53
設計品牌時尚
5.63
5.93
6.36
9.12
12.37
12.15
12.34
12.38
18.82
21.69
16.07
6.76
視覺傳達設計
11.85
2.77
3.78
5.66
7.66
8.07
7.78
8.71
7.95
14.72
2.87
-3.14
創意生活產業
12.52
13.53
12.99
12.90
14.22
14.39
13.22
11.63
10.45
14.36
1.83
-0.89
工藝
25.33
12.98
11.97
10.63
14.39
12.81
12.27
13.12
16.13
12.68
-12.65
-12.21
流行音樂及文化內容
4.42
5.88
4.94
5.32
7.45
7.65
8.05
9.40
6.75
9.32
4.90
4.98
電影
5.25
4.68
5.34
3.42
2.30
2.53
3.27
3.89
3.68
3.80
-1.45
-1.36
出版
2.34
2.35
2.65
3.14
3.32
3.21
3.22
3.27
3.37
3.42
1.08
0.93
視覺藝術
2.65
2.06
2.60
3.74
3.23
3.97
3.32
3.56
1.65
1.77
-0.88
0.91
建築設計
1.24
1.17
1.67
1.20
2.35
1.06
1.35
1.55
1.18
1.30
0.06
0.31
音樂與表演藝術
1.98
1.71
2.16
2.32
3.67
5.64
1.14
1.63
1.00
1.07
-0.91
-0.36
廣播電視
1.00
1.12
1.43
1.38
1.65
1.42
1.60
1.31
1.17
1.00
-0.01
0.31
廣告
1.18
0.99
1.03
1.15
1.08
1.11
1.15
1.00
0.84
0.78
-0.39
-0.18
文化資產及展演設施
0.00
-
-
0.00
-
0.02
0.01
0.00
-
0.01
0.01
0.00
說 明:文化部106年至110年文化統計 (出版日期為各次年度12月)。
資料來源:文化部文化統計網(https://stat.moc.gov.tw/Default.aspx)。
表3-2-7 104年至109年臺灣、韓國與英國文創產業外銷金額成長率彙總表 單位:%
國家別
104年
105年
106年
107年
108年
109年
臺灣
0.85
5.27
1.29
2.07
-0.64
9.83
韓國
7.35
6.12
46.71
9.08
5.97
17.03
英國
7.19
27.45
21.07
8.65
6.29
-37.67
資料來源:文策院2022臺灣文化創意產業發展年報。
2.文化產品貿易情形:
(1)據文化統計資料略以,文化貿易係與文化智慧財產權有關之貿易活動,包含文化產品貿易與文化服務貿易,囿於文化服務貿易屬非實體物品之流動,無法進行統計,且目前對文化產品並未有明確的定義與分類,亦受限於海關進出口之統計項目,爰文化產品貿易概況僅統計「藝術品及古董」、「書籍、新聞報紙及圖書」及「已錄製聲音及影像之雷射影碟(LD)、影音光碟(VCD)及數位影音光碟(DVD)」3類產品。為掌握我國文化產品完整貿易情形,允宜進一步研謀精進統計資料之可行性。
(2)我國文化產品貿易101年度至110年度均為逆差,入超金額介於18.62億元及0.14億元間,110年度為順差4.55億元。細究3類產品藝術品與古董各年度均為逆差,聲音及影像光碟則順差金額逐年遞減,110年逆差1.56億元,圖書商品由逆差金額逐年遞減,106年度轉為順差並逐年遞增(詳表3-2-8)。
表3-2-8 101年至110年我國文化產品貿易出(入)超彙總表
單位:新臺幣百萬元;%
項目
101年
102年
103年
104年
105年
106年
107年
108年
109年
110年
藝術品與古董
-750
-1,465
-1,508
-1,538
-2,246
-930
-1,891
-2,689
-1,580
-2,224
圖書
-1,702
-1,599
-850
-448
-101
377
860
1,367
1,554
2,835
聲音及影像光碟
1,808
1,202
754
423
280
248
27
74
12
-156
合計
-645
-1,862
-1,604
-1,563
-2,067
-305
-1,004
-1,248
-14
455
說 明:文化部106年至110年文化統計 (出版日期為各次年度12月)。
資料來源:文化部文化統計網(https://stat.moc.gov.tw/Default.aspx)。
3.本國戲劇及非本國戲劇播出時數:近10年我國整體電視劇節目播出時數間略有增減,111年9萬1,757小時較101年增加6,271小時,而非本國戲劇播出時數占整體電視劇節目比率於104年度最低為58.47%,109年度最高為67.06%,111年度仍逾6成為61.81%,顯示非本國戲劇播出時數長期超逾本國戲劇,而各年度韓劇及陸劇占非本國戲劇播出總時數各約3-4成餘及4-5成餘(詳表3-2-9),亦即非本國戲劇之播放主要以韓劇及陸劇為主。
表3-2-9 101年至110年我國電視劇播出時數概況表 單位:小時;%
年度
101年
102年
103年
104年
105年
106年
107年
108年
109年
110年
111年
本國電視劇A
32,803
36,105
36,304
40,575
38,768
35,353
31,467
34,594
31,529
31,040
35,041
非本國電視劇B
52,683
55,069
55,849
57,117
62,151
62,577
61,850
60,937
64,187
62,201
56,716
合計(C=A+B)
85,486
91,174
92,153
97,692
100,919
97,930
93,317
95,531
95,716
93,241
91,757
非本國電視劇占比(B/C)
61.63
60.4
60.6
58.47
61.59
63.9
66.28
63.79
67.06
66.71
61.81
韓劇
時數D
21,483
22,849
25,278
23,475
24,919
30,140
27,756
24,469
20,694
23,179
21,520
占比(D/B)
40.78
41.49
45.26
41.10
40.09
48.16
44.88
40.15
32.24
37.26
37.94
陸劇
時數E
22,714
23,882
22,221
25,686
30,597
26,647
29,299
31,073
33,239
28,070
25,741
占比(E/B)
43.11
43.37
39.79
44.97
49.23
42.58
47.37
50.99
51.78
45.13
45.39
資料來源:文化部提供。
