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近年中央政府扶助文化創意產業政策執行概況及成效之探討

二、近年文創產業中多項次產業平均營業額衰退,且長期外銷比率未顯著提升,國際競爭力尚待強化 日期:112年8月 報告名稱:近年中央政府扶助文化創意產業政策執行概況及成效之探討 目錄大綱:參、相關問題探討 資料類別:專題研究 作者:江穗美

我國文創產業多屬微型或中小企業,近10年營業額占國內生產毛額比率呈下滑趨勢,且長期以內需市場為主,因國內市場規模小,恐不易大幅提升文創產業之產值,爰擴展國際市場有其必要。惟整體文創產業外銷比率長期未見顯著提升,且據統計,文化產品貿易逆差及引進劇占比仍高,允宜強化國際競爭力,俾利增進產業成長動能。茲說明如下:

(一)近10年文創產業家數及營業額逐年遞增,惟營業額占國內生產毛額比率由5.51%減為3.81%

我國文創家數由101年5萬9千餘家逐年遞增至110年6萬9千餘家,營業額由8,093.05億元增為9,642.84億元,期間年營業額成長率介於-3.74%至5.22%間,漲跌互見,惟營業額占國內生產毛額(GDP)比率由101年度5.51%降至110年度3.81%(詳表3-2-1),呈現下滑趨勢,顯示文創產業近10年來之成長率未如其他產業。

表3-2-1 101年至110年我國文創產業家數及營業額彙總表

單位:家;新臺幣百萬元;%

項目

101年

102年

103年

104年

105年

106年

107年

108年

109年

110年

家數

59,849

60,246

60,628

61,824

62,325

63,250

64,401

65,687

67,618

69,630

營業額

809,305

831,035

848,393

858,659

826,568

836,206

879,816

912,408

926,463

964,284

營業額成長率

1.78

2.69

2.09

1.21

-3.74

1.17

5.22

3.70

1.54

4.08

營業額占GDP比率

5.51

5.44

5.22

5.03

4.71

4.65

4.89

4.83

4.65

3.81

說 明:文化部106年至110年文化統計 (出版日期為各次年度12月)。

資料來源:文化部文化統計網(https://stat.moc.gov.tw/Default.aspx)。

(二)文創產業多屬微型或中小企業,15項次產業中有7項平均每廠商營業額概呈衰退

1.文創產業多屬微型或中小企業,近10年資本額低於5百萬元約占8成餘,資本額大於1億元者未及1%(詳表3-2-2)。細究文創產業110年度每家廠商平均營業額超逾1億元僅創意生活及廣播電視等2項次產業,介於1,000萬元至2,945萬元為產品設計、數位內容、設計品牌時尚、出版、廣告等5項次產業,其餘8項次產業平均每廠商營業額介於295萬元至894萬元間(詳表3-2-3)。次觀近10年文創產業每廠商平均營業額變動情形,計有設計品牌時尚、建築設計、電影、工藝、文化資產及展演設施、音樂與表演藝術、視覺傳達設計等7項次產業於嚴重特殊傳染性肺炎(以下簡稱COVID-19)疫情前後均呈下滑趨勢,108年度較101年度平均營業額減幅介於9.16%至70.81%間(詳表3-2-3)。由上顯示多數文創次產業平均營業額小,且15項次產業近半數平均營業額概呈衰退。

2.次產業近10年營業額及每廠商平均營業額於COVID-19疫情前後均呈下滑趨勢且幅度較大者主要為工藝產業總營業額及每廠商平均營業額下滑幅度約2成餘至3成餘;電影產業每廠商平均營業額於疫情前已下滑1成餘,至110年度下滑幅度增為4成餘(詳表3-2-3及表3-2-4)。

表3-2-2 101年至110年我國文創產業次產業資本額彙總表 單位:%

資本額

101年

102年

103年

104年

105年

106年

107年

108年

109年

110年

未滿0.1百萬元

30.18

27.20

28.22

27.20

26.50

26.07

25.43

25.08

24.40

23.81

0.1-1百萬元

32.98

34.47

34.14

34.47

34.87

35.54

36.38

36.98

37.86

39.11

1-5百萬元

20.91

21.90

21.73

21.90

22.28

22.33

22.25

22.29

22.25

22.19

5-10百萬元

8.85

8.57

8.71

8.57

8.51

8.28

8.16

7.89

7.79

7.48

10-20百萬元

3.51

3.52

3.56

3.52

3.50

3.46

3.44

3.44

3.37

3.28

20-30百萬元

1.32

1.35

1.34

1.35

1.37

1.33

1.34

1.33

1.33

1.29

30-40百萬元

0.36

0.37

0.38

0.37

0.37

0.35

0.33

0.33

0.33

0.31

40-50百萬元

0.17

0.17

0.17

0.17

0.17

0.17

0.17

0.16

0.16

0.16

50-60百萬元

0.36

0.37

0.37

0.37

0.35

0.35

0.33

0.33

0.32

0.31

60-80百萬元

0.23

0.23

0.24

0.23

0.23

0.23

0.22

0.23

0.21

0.20

0.8-1億元

0.16

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.16

0.14

0.14

0.14

1-2億元

0.38

0.39

0.39

0.39

0.38

0.38

0.39

0.40

0.39

0.38

2億元以上

0.59

0.59

0.60

0.59

0.59

0.57

0.57

0.55

0.55

0.55

無法區分

0.00

0.72

0.00

0.72

0.74

0.80

0.84

0.88

0.91

0.78

總計

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

低於1百萬元占比

63.16

61.68

62.36

61.68

61.37

61.61

61.81

62.05

62.26

62.92

低於5百萬元占比

84.07

83.58

84.09

83.58

83.64

83.94

84.06

84.34

84.51

85.12

大於1億元占比

0.97

0.98

0.99

0.98

0.97

0.95

0.95

0.95

0.95

0.93

說 明:文化部106年至110年文化統計 (出版日期為各次年度12月)。

資料來源:文化部文化統計網(https://stat.moc.gov.tw/Default.aspx)。

表3-2-3 101年至110年我國文創產業次產業每廠商平均營業額彙總表 單位:新臺幣百萬元;%

次產業

101年

102年

103年

104年

105年

106年

107年

108年

109年

110年

110年度較101年度增減%

108年度較101年度增減%

合 計

13.52

13.79

13.99

13.89

13.26

13.22

13.66

13.89

13.7

13.85

2.44

2.74

創意生活產業

193.18

193.18

199.81

202.17

198.44

191.09

204.04

195.88

207.11

156.42

-19.03

1.40

廣播電視

85.75

87.88

88.68

93.5

89.72

87.36

88.79

89.77

93.73

100.73

17.47

4.69

產品設計

25.25

29.32

30.45

29.83

27.92

32.16

31.71

30.05

29.22

29.45

16.63

19.01

數位內容產業

11.63

12.9

13.95

15.73

16.63

17.66

20.23

22.42

24.55

27.56

136.97

92.78

設計品牌時尚

28.02

25.77

23.88

23.17

20.54

20.47

20.85

19.46

19.84

20.74

-25.98

-30.55

出版

12.53

12.07

12.21

12.32

12.35

12.29

12.45

13.21

12.56

12.84

2.47

5.43

廣告

10.89

11.76

11.05

10.31

10.05

10.23

10.68

11.32

10.76

11.09

1.84

3.95

建築設計

10.12

10.11

11.09

9.94

9.58

9.01

9.73

9.18

8.64

8.94

-11.66

-9.29

電影

14.62

15.14

16.11

17.05

14.61

14.24

13.73

12.66

8.28

8.02

-45.14

-13.41

流行音樂及文化內容

7.16

7.33

7.53

7.44

7.9

7.94

8.26

8.72

8.34

6.99

-2.37

21.79

工藝

9.19

8.53

9.45

9.09

7.69

6.72

6.9

6.64

7.76

6.14

-33.19

-27.75

文化資產及展演設施

34.22

24.7

25.08

8.08

8.14

7.95

10.18

9.99

6.95

6

-82.47

-70.81

音樂與表演藝術

5.24

5.36

5.14

5.82

4.97

5.58

5.11

4.76

3.96

3.66

-30.15

-9.16

視覺傳達設計

3.77

2.59

2.4

2.32

2.35

2.48

2.92

3.08

2.95

3.13

-16.98

-18.30

視覺藝術

2.35

2.56

2.71

2.36

2.33

2.42

2.58

2.71

2.57

2.95

25.53

15.32

資料來源:文化部文化統計網(https://stat.moc.gov.tw/Default.aspx,查詢日期112年4月18日)。

表3-2-4 101年至110年我國文創產業次產業營業額彙總表

單位:新臺幣百萬元;%

次產業別

101年

102年

103年

104年

105年

106年

107年

108年

C

109年

110年

100*

100*

金額A

占比

金額B

占比

(B-A)/A

(C-A)/A

合計

809,305

100.00

831,035

848,393

858,659

826,568

836,206

879,816

912,408

926,463

964,284

100.00

19.15

12.74

廣播電視

150,667

18.62

156,962

160,068

170,818

166,526

169,921

182,562

192,833

207,888

236,508

24.53

56.97

27.99

廣告

147,258

18.20

163,215

156,780

148,748

146,294

151,203

161,610

176,395

175,302

189,048

19.61

28.38

19.79

數位內容產業

77,864

9.62

80,819

80,714

84,521

83,560

84,229

89,037

93,573

97,979

106,410

11.04

36.66

20.17

出版

113,200

13.99

107,226

105,494

103,284

101,938

100,203

100,986

105,584

99,291

100,733

10.45

-11.01

-6.73

設計品牌時尚

43,790

5.41

44,242

45,163

47,912

47,350

50,535

54,303

54,519

61,007

68,779

7.13

57.07

24.50

工藝

104,959

12.97

97,790

108,330

105,531

88,877

77,290

78,372

74,642

86,483

67,956

7.05

-35.25

-28.88

產品設計

38,373

4.74

43,243

44,578

43,578

40,462

45,899

44,488

41,741

40,645

41,471

4.30

8.07

8.78

建築設計

28,107

3.47

29,447

34,727

33,525

33,630

33,231

37,438

36,684

36,970

41,001

4.25

45.87

30.52

流行音樂及文化內容

31,362

3.88

30,160

30,199

29,463

30,684

31,066

32,984

35,492

33,439

27,768

2.88

-11.46

13.17

創意生活產業

25,887

3.20

26,465

27,574

28,101

27,781

26,562

27,342

29,186

27,960

22,994

2.38

-11.18

12.74

電影

26,114

3.23

27,214

28,313

30,577

27,922

29,285

30,307

29,779

21,133

22,125

2.29

-15.28

14.03

音樂與表演藝術

12,856

1.59

14,952

16,235

20,529

18,891

23,187

23,242

23,177

20,650

20,194

2.09

57.08

80.28

視覺藝術

5,400

0.67

5,857

6,181

5,425

5,418

5,633

6,397

7,056

7,137

8,722

0.90

61.52

30.67

視覺傳達設計

1,688

0.21

1,739

2,006

2,454

2,864

3,297

4,327

5,137

5,659

6,689

0.69

296.27

204.32

文化資產及展演設施

1,780

0.22

1,704

2,032

4,193

4,371

4,665

6,423

6,611

4,919

3,885

0.40

118.26

271.40

資料來源:文化部文化統計網(https://stat.moc.gov.tw/Default.aspx,查詢日期112年4月18日)。

(三)近10年整體文創產業外銷比率僅約1成,文化產品貿易多年逆差,且非本國戲劇播出時數占比長期超逾本國戲劇,顯示多數文創產業國際競爭力亟待提升

1.外銷情形:外銷高度集中少數次產業,5項次產業外銷比率概呈下滑,且近6年整體產業外銷成長率多遠未如韓國及英國

(1)101年至110年文創產業外銷金額由833.58億元增至1,049.01億元,其中110年外銷金額前5名次產業(含數位內容、產品設計、設計品牌時尚、工藝及出版)之占比介於3.29%至36.44%間,合計88.12%,顯示高度集中少數次產業,且其中產品設計及工藝等2項次產業外銷衰退,工藝產業甚衰退逾6成。另電影產業外銷金額亦呈下滑,於COVID-19疫情前後減幅約1成餘至3成餘(詳表3-2-5)。此外,整體文創產業近10年外銷比率介於9.23%至10.88%間,變動不大,且產品設計、工藝、電影、音樂與表演藝術、廣告等5項次產業外銷比率於COVID-19疫情前後均呈下滑(詳表3-2-6)。

(2)依2022臺灣文化創意產業發展年報,我國文創產業104年至108年外銷金額成長率介於-0.64%至5.27%間,與韓國及英國(成長率介於5.97%至46.71%間)相去甚遠,109年度COVID-19疫情期間我國文創產業外銷金額成長率達9.83%,優於前5年,惟仍遜於韓國之17.03%(詳表3-2-7)。

表3-2-5 101年至110年我國文創產業外銷金額彙總表

單位:新臺幣百萬元;%

次產業別

101年

102年

103年

104年

105年

106年

107年

108年

109年

110年

110年次產業占比

110年較101年增減%

108年較101年增減%

合計

83,358

76,680

80,179

80,863

85,121

86,219

88,002

87,440

96,031

104,901

100.00

25.84

4.90

數位內容

13,059

15,640

17,045

18,931

21,540

21,097

24,018

25,550

29,583

38,222

36.44

192.69

95.65

產品設計

28,404

32,449

32,834

31,579

28,455

32,675

31,063

28,072

26,590

27,228

25.96

-4.14

-1.17

設計品牌時尚

2,464

2,622

2,870

4,370

5,859

6,139

6,704

6,751

11,479

14,921

14.22

505.56

173.99

工藝

26,588

12,691

12,972

11,220

12,792

9,898

9,620

9,791

13,953

8,620

8.22

-67.58

-63.18

出版

2,654

2,518

2,795

3,246

3,381

3,217

3,248

3,454

3,347

3,449

3.29

29.95

30.14

創意生活

3,242

3,582

3,581

3,626

3,950

3,823

3,614

3,394

2,923

3,301

3.15

1.82

4.69

流行音樂及文化內容

1,385

1,773

1,492

1,567

2,285

2,377

2,655

3,337

2,256

2,588

2.47

86.86

140.94

廣播電視

1,510

1,752

2,292

2,353

2,753

2,421

2,918

2,526

2,431

2,356

2.25

56.03

67.28

廣告

1,732

1,612

1,618

1,707

1,584

1,682

1,854

1,762

1,479

1,484

1.41

-14.32

1.73

視覺傳達設計

200

48

76

139

219

266

336

447

450

985

0.94

392.50

123.50

電影

1,370

1,273

1,511

1,047

642

740

993

1,157

779

841

0.8

-38.61

-15.55

建築設計

350

343

581

401

792

354

504

570

437

534

0.51

52.57

62.86

音樂與表演藝術

255

256

351

476

693

1,307

264

377

208

217

0.21

-14.90

47.84

視覺藝術

143

120

160

203

175

223

212

251

118

155

0.15

8.39

75.52

文化資產及展演設施

0

-

-

0

-

1

1

0

-

0

0

0.00

0.00

說 明:文化部106年至110年文化統計 (出版日期為各次年度12月)。

資料來源:文化部文化統計網(https://stat.moc.gov.tw/Default.aspx)。

表3-2-6 101年至110年我國文創各次產業外銷比率彙總表 單位:%

次產業別

101年

102年

103年

104年

105年

106年

107年

108年

109年

110年

110年度較101年度增減百分點

108年度較101年度增減百分點

產業全部

10.30

9.23

9.45

9.42

10.30

10.31

10.00

9.58

10.37

10.88

0.58

-0.72

產品設計

74.02

75.04

73.66

72.47

70.33

71.19

69.82

67.25

65.42

65.66

-8.36

-6.77

數位內容產業

16.77

19.35

21.12

22.40

25.78

25.05

26.98

27.30

30.19

35.92

19.15

10.53

設計品牌時尚

5.63

5.93

6.36

9.12

12.37

12.15

12.34

12.38

18.82

21.69

16.07

6.76

視覺傳達設計

11.85

2.77

3.78

5.66

7.66

8.07

7.78

8.71

7.95

14.72

2.87

-3.14

創意生活產業

12.52

13.53

12.99

12.90

14.22

14.39

13.22

11.63

10.45

14.36

1.83

-0.89

工藝

25.33

12.98

11.97

10.63

14.39

12.81

12.27

13.12

16.13

12.68

-12.65

-12.21

流行音樂及文化內容

4.42

5.88

4.94

5.32

7.45

7.65

8.05

9.40

6.75

9.32

4.90

4.98

電影

5.25

4.68

5.34

3.42

2.30

2.53

3.27

3.89

3.68

3.80

-1.45

-1.36

出版

2.34

2.35

2.65

3.14

3.32

3.21

3.22

3.27

3.37

3.42

1.08

0.93

視覺藝術

2.65

2.06

2.60

3.74

3.23

3.97

3.32

3.56

1.65

1.77

-0.88

0.91

建築設計

1.24

1.17

1.67

1.20

2.35

1.06

1.35

1.55

1.18

1.30

0.06

0.31

音樂與表演藝術

1.98

1.71

2.16

2.32

3.67

5.64

1.14

1.63

1.00

1.07

-0.91

-0.36

廣播電視

1.00

1.12

1.43

1.38

1.65

1.42

1.60

1.31

1.17

1.00

-0.01

0.31

廣告

1.18

0.99

1.03

1.15

1.08

1.11

1.15

1.00

0.84

0.78

-0.39

-0.18

文化資產及展演設施

0.00

-

-

0.00

-

0.02

0.01

0.00

-

0.01

0.01

0.00

說 明:文化部106年至110年文化統計 (出版日期為各次年度12月)。

資料來源:文化部文化統計網(https://stat.moc.gov.tw/Default.aspx)。

表3-2-7 104年至109年臺灣、韓國與英國文創產業外銷金額成長率彙總表 單位:%

國家別

104年

105年

106年

107年

108年

109年

臺灣

0.85

5.27

1.29

2.07

-0.64

9.83

韓國

7.35

6.12

46.71

9.08

5.97

17.03

英國

7.19

27.45

21.07

8.65

6.29

-37.67

資料來源:文策院2022臺灣文化創意產業發展年報。

2.文化產品貿易情形:

(1)據文化統計資料略以,文化貿易係與文化智慧財產權有關之貿易活動,包含文化產品貿易與文化服務貿易,囿於文化服務貿易屬非實體物品之流動,無法進行統計,且目前對文化產品並未有明確的定義與分類,亦受限於海關進出口之統計項目,爰文化產品貿易概況僅統計「藝術品及古董」、「書籍、新聞報紙及圖書」及「已錄製聲音及影像之雷射影碟(LD)、影音光碟(VCD)及數位影音光碟(DVD)」3類產品。為掌握我國文化產品完整貿易情形,允宜進一步研謀精進統計資料之可行性。

(2)我國文化產品貿易101年度至110年度均為逆差,入超金額介於18.62億元及0.14億元間,110年度為順差4.55億元。細究3類產品藝術品與古董各年度均為逆差,聲音及影像光碟則順差金額逐年遞減,110年逆差1.56億元,圖書商品由逆差金額逐年遞減,106年度轉為順差並逐年遞增(詳表3-2-8)。

表3-2-8 101年至110年我國文化產品貿易出(入)超彙總表

單位:新臺幣百萬元;%

項目

101年

102年

103年

104年

105年

106年

107年

108年

109年

110年

藝術品與古董

-750

-1,465

-1,508

-1,538

-2,246

-930

-1,891

-2,689

-1,580

-2,224

圖書

-1,702

-1,599

-850

-448

-101

377

860

1,367

1,554

2,835

聲音及影像光碟

1,808

1,202

754

423

280

248

27

74

12

-156

合計

-645

-1,862

-1,604

-1,563

-2,067

-305

-1,004

-1,248

-14

455

說 明:文化部106年至110年文化統計 (出版日期為各次年度12月)。

資料來源:文化部文化統計網(https://stat.moc.gov.tw/Default.aspx)。

3.本國戲劇及非本國戲劇播出時數:近10年我國整體電視劇節目播出時數間略有增減,111年9萬1,757小時較101年增加6,271小時,而非本國戲劇播出時數占整體電視劇節目比率於104年度最低為58.47%,109年度最高為67.06%,111年度仍逾6成為61.81%,顯示非本國戲劇播出時數長期超逾本國戲劇,而各年度韓劇及陸劇占非本國戲劇播出總時數各約3-4成餘及4-5成餘(詳表3-2-9),亦即非本國戲劇之播放主要以韓劇及陸劇為主。

表3-2-9 101年至110年我國電視劇播出時數概況表 單位:小時;%

年度

101年

102年

103年

104年

105年

106年

107年

108年

109年

110年

111年

本國電視劇A

32,803

36,105

36,304

40,575

38,768

35,353

31,467

34,594

31,529

31,040

35,041

非本國電視劇B

52,683

55,069

55,849

57,117

62,151

62,577

61,850

60,937

64,187

62,201

56,716

合計(C=A+B)

85,486

91,174

92,153

97,692

100,919

97,930

93,317

95,531

95,716

93,241

91,757

非本國電視劇占比(B/C)

61.63

60.4

60.6

58.47

61.59

63.9

66.28

63.79

67.06

66.71

61.81

韓劇

時數D

21,483

22,849

25,278

23,475

24,919

30,140

27,756

24,469

20,694

23,179

21,520

占比(D/B)

40.78

41.49

45.26

41.10

40.09

48.16

44.88

40.15

32.24

37.26

37.94

陸劇

時數E

22,714

23,882

22,221

25,686

30,597

26,647

29,299

31,073

33,239

28,070

25,741

占比(E/B)

43.11

43.37

39.79

44.97

49.23

42.58

47.37

50.99

51.78

45.13

45.39

資料來源:文化部提供。