我國太空產業自執行第1期太空計畫,由國產元件研發逐漸擴大至衛星次系統,技術層次則由製造工作提升至設計工作;第3期太空計畫旨在規劃整合產學研界平台,運用我國技術與產業優勢籌組策略聯盟,以建立臺灣太空關鍵產業。經查:
(一)我國太空產業產值僅占全球產值近2%,允宜善用我國資通訊電子產業優勢,挹注產值成長動能均衡提升太空產業產值成長
據衛星產業協會SIA(Satellite Industry Association)全球太空產業調查報告(State of the Satellite Industry Report) 之產業分類,太空產業概分為衛星產業與非衛星產業,其中衛星產業又分為衛星製造、發射服務、地面設備及應用服務等4大次產業,非衛星產業則以政府預算為主。另據國家太空中心辦理國內太空產業之調查,我國太空產業各次產業細項產業範疇,「衛星製造」包含衛星本體、衛星本體元件、立方衛星等;「發射服務」包含衛星發射仲介服務及衛星發射火箭;「地面設備」主要為Network+Consumer設備(網路及消費性設備)及衛星導航設備;「應用服務」則為運算分析軟體、衛星加值應用、衛星通訊服務、衛星電視轉播服務、氣象研究觀測等細項產業(詳表4-8)。
表4-8 太空產業分類表
分項
次產業
產業細項內容
衛星產業
衛星製造
衛星本體、衛星本體元件(如衛星電腦、推進與姿態控制、上游材料/元件、熱控制、電力、結構、通訊元件、遙測酬載等)、立方衛星。
發射服務
衛星發射仲介服務、衛星發射火箭(金屬及其他元件、火箭研製)。
地面設備
Network+Consumer設備:上游元件/模組(基頻/晶片、射頻微波元件/模組、基本與材料、其他)、天線次系統(碟型天線、一般天線、相位陣列天線)、室內外連接次系統(纜線/連接器、電源供應)、地面站、驗測
衛星導航設備:GNSS晶片與模組、GNSS終端設備。
應用服務
運算分析軟體、衛星加值應用、衛星通訊服務、衛星電視轉播服務、氣象/研究觀測等。
非衛星產業
政府預算及其他
資料來源:國家太空中心112年度「強化國家太空中心太空產業推動暨太空技術推廣量能」委託研究案之臺灣太空產業調查分析報告,本報告整理。
依國家太空中心提供109至112年度全球與我國太空產業產值之統計(詳表4-9),全球太空產業產值自109年度11兆 1,390億元概增至112年度11兆9,700億元,增加8,310億元(增幅7.46%),同期間臺灣太空產業產值由1,756億元遞增至 2,303.9億元,增加547.9億元(增幅31.2%);我國產值成長幅度雖優於全球,惟占比偏低,109至112年度各為1.58%、1.7%
、1.91%及1.92%。另112年度全球太空次產業之產值,衛星產業8兆5,500億元(占總產值比率71.43%),其中以地面設備4兆5,120億元(占37.69%)及應用服務3兆3,060億元(占27.62%)之占比較高;然我國太空次產業之產值,衛星產業占比達97.72%(2,251.3億元),當中地面設備占比高達95.15%(2,192億元);與全球產值分布情形相較,我國產值高度集中於地面設備,恐係我國衛星數量少、應用市場規模小、發射技術未臻純熟等因素所致。鑒於我國資通訊電子產業深具優勢,允宜擇優發展關鍵細項產業以引領臺灣廠商進入國際太空產業鏈。
表4-9 109至112年度全球與我國太空產業產值統計表
單位:新台幣億元;%
區域
分類
109年
110年
111年
112年
金額
占比
金額
占比
金額
占比
金額
占比
全球
衛星產業
衛星製造
3,660
3.28
4,110
3.55
4,740
4.11
5,160
4.31
發射服務
1,590
1.43
1,710
1.47
2,100
1.82
2,160
1.81
地面設備
40,590
36.44
42,600
36.75
43,500
37.75
45,120
37.69
應用服務
35,340
31.73
35,400
30.54
33,990
29.50
33,060
27.62
合計
81,180
72.88
83,820
72.31
84,330
73.18
85,500
71.43
非衛星產業
30,210
27.12
32,100
27.69
30,900
26.82
34,200
28.57
總計
111,390
100.00
115,920
100.00
115,230
100.00
119,700
100.00
我國
衛星產業
衛星製造
10.8
0.61
12.0
0.61
14.0
0.64
35.3
1.53
發射服務
0.9
0.05
0.8
0.04
0.3
0.01
5.8
0.25
地面設備
1,715.2
97.68
1,913.6
97.39
2,129.0
96.84
2,192.0
95.15
應用服務
12.1
0.69
14.6
0.74
15.1
0.69
18.2
0.79
合計
1,739.0
99.03
1,941.0
98.78
2,158.4
98.18
2,251.3
97.72
非衛星產業
17.0
0.97
24.0
1.22
40.0
1.82
52.6
2.28
總計
1,756.0
100.00
1,965.0
100.00
2,198.4
100.00
2,303.9
100.00
全球占比
1.58
1.70
1.91
1.92
說 明:1.國家太空中心原調查分析報告中,112年應用服務666.2億元係該年新增加計衛星廣播電視服務648億元,為與先前年度相同比較基準,扣除該項產值後,當年度應用服務產值為18.2億元。
2.全球衛星產業中自111年度起增列「衛星永續活動」,包含延伸使用壽命、衛星維運、碎片回收…等,111年度產值75億元(佔全球太空產業0.06%),112年度90億元(佔全球太空產業0.075%),因我國尚無此項調查,產值比較時為求一致標準,不予列計。
3.我國產值較於全球太空產業產值數額甚小,均標示至小數1位。
4.衛星產業、各衛星次產業及非衛星產業占比之計算母數均為太空產業之總產值。
資料來源:國家太空中心提供,其中全球產值為SIA調查報告,我國產值為國家太空中心委託辦理之調查分析報告。
(二) 118年度衛星產業產值目標達兆元,允宜妥謀善策俾促進整體產業成長
國科會表示衛星產業產值目標為114年度較111年度增加至少800億元並達3,000億元,及至118年度衛星產業整體產值達兆元。近年我國衛星產業產值由109年度1,739億元成長至112年度2,251.3億元,共增加512.3億元,平均每年增加170.8億元,年複合成長率CAGR為8.99%,與所訂114年度目標產值3,000億元相較,尚需再增加748.7億元,即平均每年需增加約374.4億元,CAGR為15.44%,未如預期,恐難達成目標。如以112年度國家太空中心調查分析報告於應用服務項目新增加計衛星廣播電視服務之計算方式,衛星產業產值112年度2,899.3億元,109至112年度平均每年增加386.8億元(CAGR 為18.58%)與所訂114年度目標產值3,000億元相較,尚需再增加100.7億元,每年僅需增加50.4億元(CAGR為1.72%),預估尚可達成目標(詳表4-10及4-11)。
另估算118年度兆元產值目標之達成,113至118年度尚需增加產值7,749億元,平均每年需增加1,291.5億元,CAGR需達28.21%,與109至112年度平均每年增加170.8億元(CAGR為8.99%)落差甚大。如加計衛星廣播電視服務後,欲達成118年度兆元產值尚需增加7,101億元,平均每年需增加1,183.5億元(CAGR為22.92%),與109至112年度平均每年增加386.77億元(CAGR為18.57%),二者差距雖縮小但仍有相當落差。以上兩種計算方式均與118年度產值目標值有所落差,兆元產值目標亟需積極辦理(表4-11)。
國科會表示,我國具備半導體、精密機械、資通訊科技之競爭優勢,將對衛星製造、發射服務、地面設備及應用服務等次產業,通盤規劃技術、產業、人才等推動策略,以強化太空科技實力及協助廠商進入國際市場;然據109至112年度實際產值情形,114年度之3,000億元目標尚可達成,惟所訂衛星產業兆元產值目標難度甚高,允宜落實辦理運用資通訊優勢強化太空實力之推動策略,俾促進整體太空產業產值成長。
表4-10 109至112年度我國衛星產業產值概況表 單位:新臺幣億元
年度
扣除衛星廣播電視服務
加計衛星廣播電視服務
產值
較109年度增加
產值
較109年度增加
109
1,739.0
-
1,739.0
-
110
1,941.0
202.0
1,941.0
202.0
111
2,158.4
419.4
2,158.4
419.4
112
2,251.3
512.3
2,899.3
1,160.3
預估產值目標
114
3,000.0
1,261.0
3,000.0
1,261.0
118
10,000.0
8,261.0
10,000.0
8,261.0
資料來源:國家太空中心提供,本報告整理。
表4-11 109至118年度我國衛星產業產值增加及CAGR表
單位:新臺幣億元;%
項目
區間
扣除衛星廣播電視服務
加計衛星廣播電視服務
產值增加
CAGR
產值增加
CAGR
總數
平均年增
總數
平均年增
109至112年度
512.3
170.7
8.99
1,160.3
386.8
18.58
113至114年度
748.7
374.4
15.44
100.7
50.4
1.72
113至118年度
7,749.0
1,291.5
28.21
7,101.0
1,183.5
22.92
說 明:1.109至112年度扣除衛星廣播電視服務,產值平均年增=(2,251.3-1‚739)/3=170.7億元,CAGR=(2,251.3/1739)^(1/3)-1=8.99%;加計衛星廣播電視服務,產值平均年增=(2,899.3-1‚739)/3=386.8億元,CAGR= (2,899.3/1,739)^(1/3)-1=18.58%。
2.113至114年度扣除衛星廣播電視服務,產值平均年增=(3,000-2‚251.3)/2=374.4億元,CAGR=(3,000/2,251.3)^(1/2)-1=15.44%;加計衛星廣播電視服務,產值平均年增=(3,000-2,899.3)/2=50.4億元,CAGR=(3,000/2,899.3)^(1/2)-1=1.73%。
3.113至118年度扣除衛星廣播電視服務,每年產值需增加=(10,000-2‚251.3)/6=1,291.5億元,CAGR=(10,000/2,251.3)^(1/6)-1=28.21
%;加計衛星廣播電視服務,每年產值需增加=(10,000-2,899.3)/6=1‚183.5億元,CAGR=(10,000/2,899.3)^(1/6)-1=22.92%。
資料來源:由國家太空中心提供委託辦理之調查分析報告之產值,本報告整理。
