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近年中央政府推動第五代行動通訊5G政策與預算執行成效之探討

一、因應國際5G物聯網發展趨勢,國內尚缺乏大規模佈點驗證場域及商業模式試煉,政府允宜公私協力建置5G多元應用實驗場域 日期:109年7月 報告名稱:近年中央政府推動第五代行動通訊5G政策與預算執行成效之探討 目錄大綱:肆、第五代行動通訊 (5G)政策暨相關議題之探討 資料類別:專題研究 作者:高振源

政府結合各項科技計畫之合作平台與經費資源,推動於全國各地廣設5G多元應用實驗場域,以發掘5G應用瓶頸、商業模式與法令限制,並加速帶動5G電信產業、5G設備產業、5G應用服務業蓬勃發展。經查:

(一)全球物聯網端點數量預估至2020年逾58億個,將可帶動5G產業多元化發展及應用

近年來國際物聯網產業發展迅速,傳統物聯網通訊方式已經難以滿足低功耗、長距離、低成本、覆蓋廣等多項需求,使得低功耗廣域網路(LPWAN)技術因應而生。根據國際研究暨顧問機構Gartner預測(詳附表4-1-1),2020年全球物聯網(IoT)之端點數量將成長至58.1億個,較2019年48億個增加21.04%。其中2020年物聯網端點數量成長最快之市場為建築物自動化(41.94%),其次為政府單位(32.08%)、車用(30.56%)及醫療照護(28.57%),顯示全球產業正逐步與物聯網結合,各種「高頻寬(eMBB)」、「多連結(mMTC)」及「低延遲/高可靠(URLLC)」之物聯網應用需求,預期將可帶動5G產業多元化發展及應用。

附表4-1-1:2018-2020年全球物聯網端點數量成長預測表

單位:億個

領域

2018年

2019年

2020年

2020較2019年成長率

GAGR

(2018-2020)

公共服務

9.8

11.7

13.7

17.09%

18.24%

政府單位

4

5.3

7

32.08%

32.29%

建築物自動化

2.3

3.1

4.4

41.94%

38.31%

實體安全

8.3

9.5

10.9

14.74%

14.60%

製造業與天然資源

3.3

4

4.9

22.50%

21.85%

車用

2.7

3.6

4.7

30.56%

31.94%

醫療照護供應商

2.1

2.8

3.6

28.57%

30.93%

零售與批發貿易

2.9

3.6

4.4

22.22%

23.18%

資訊

3.7

3.7

3.7

0.00%

0.00%

運輸

0.6

0.7

0.8

14.29%

15.47%

總計

39.7

48

58.1

21.04%

20.97%

※註:1.資料來源,Gartner(2019/08);本研究整理。

2.https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-08-29-gartner-says-5-8-billion-enterprise-and-automotive-io,(點閱日期2020/06/17)。

(二)推動5G垂直應用場域實證之部分行動計畫預算執行未盡理想,容待加強辦理

配合《臺灣5G行動計畫》之推動垂直應用場域實證工作,該主軸由經濟部等5個機關依各項行動計畫編列各年度5G相關預算執行,總經費合計76億6,585萬4千元,109年度累計預算數60億85萬4千元,截至3月底累計執行數52億2,635萬1千元,累計執行率87.09%,預算執行情形尚稱良好。惟通傳會之「推動5G垂直應用場域實證、法規調適與網路資安之防護研析計畫(108-111)」,該計畫108年度預算數為1,245萬元,決算數751萬8千元,執行率60.39%,且截至109年度3月底累計執行率僅22.14%低於3成,預算執行未盡理想,容待加強辦理(詳附表4-1-2)。

附表4-1-2:「推動5G垂直應用場域實證」之相關行動計畫預算編列及執行情形一覽表 單位:新臺幣千元

計畫名稱

(期程/年)

主責

機關

計畫總經費

預算編列及執行情形

110年度預計數

迄109年度累計編列數(1)

迄109年3月累計執行數(2)

累計預算執行率(2)/(1)

普及智慧城鄉生活應用計畫(107-109)註2

經濟部

5,882,955

5,882,955

5,158,992

87.69%

-虛擬商務應用服推動計畫(109-112)

經濟部

53,455

12,955

251

1.94%

13,500

5G+城鄉飛躍巔峰實證計畫(110-113)

經濟部

1,500,000

-

-

-

300,000

5G行動寬頻人才培育計畫 (107-111)

教育部

34,494

20,994

9,590

45.7%

7,500

「亞洲‧矽谷-物聯創新交流平台計畫」委辦案(109-110)

國發會

102,000

50,000

50,000

100%

52,000

推動5G垂直應用場域實證、法規調適與網路資安之防護研析計畫(108-111)

通傳會

92,950

33,950

7,518

22.14%

30,500

-註3

交通部

-

-

-

-

-

合 計

7,665,854

6,000,854

5,226,351

87.09%

403,500

※註:1.各部會提供;本研究整理。

2.「普及智慧城鄉生活應用計畫(107-109)」總經費係該計畫部分與5G間接相關之金額總計。

3.交通部於「推動5G垂直應用場域實證」主軸項下尚未編列相關行動計畫預算。

(三)5G驗證場域及商業模式試煉案例數仍低,尚待大規模佈點

由於5G投資規模宏大,為協助產業進行各種5G基礎建設與產業應用價值先期探索,降低貿然大規模投入之不確定性,透過政策建立配置有形實體空間、無形資源補助與特例法規鬆綁等功能之各種「應用實驗場域」,已成為國內外加速5G進入實用階段進程之常用政策工具。

為使國內各界掌握政府推動創新科技之重點方向,並促進我國物聯網、車聯網及5G等新興應用服務實驗與發展環境,交通部於107年5月28日公告修正之「頻率供應計畫」中公告發布38個實驗場域(詳附錄3),供各界創新實驗運用。且通傳會配合修訂「學術教育或專為網路研發實驗目的之電信網路設置使用管理辦法」,可提供各公司、單位、機關及學校等創新應用實驗之研發環境,申請者若符合相關規定,即可快速獲得核准。而其他經濟部、國發會、教育部等3部會根據其所管業務,以公私協力推動所需之5G垂直應用場域實證工作。

參據各主責機關提供之推動公私協力建置5G應用實驗場域成效資料觀之(詳附表4-1-3),至111年目標值累計件數分別為經濟部6件(含以上)、國發會2件(含以上)及教育部2件(含以上),合計10件(含以上),計畫目標值設定略嫌保守。且截至109年3月底執行情形,雖部分政府機關(如經濟部、桃園市政府等)及學校(如台灣大學、交通大學及中山大學等3校)已展開試煉5G創新應用服務並預計建構5G校園實驗網,惟由政府主導與民間合作釋出5G驗證場域及商業模式試煉案例數仍低,僅有7家業者投入智慧運動、娛樂與製造等5項創新技術服務場域試煉,尚待公、民營機構大規模佈點。

附表4-1-3:各主責機關推動公私協力建置5G應用實驗場域成效表

主責機關

111年預期目標

截至109年3月底實際執行情形

經濟部

1.推動於全國各地廣設5G多元應用實驗場域,以發掘5G應用瓶頸、商業模式與法令限制,並推動跨域業者合作,於實驗場域布建5G實驗網路、擴大辦理創新應用服務及商轉試煉,共建立5G應用驗證實績累計6件以上。

1.工業局

(1)鼓勵國內網通產業、服務供應商、系統整合商或場域業者,能透過與電信營運商或系統整合商合作,依據不同領域之服務特性與需求,推動5G實驗場域與服務驗證示範案。108年底起特別針對5G,已推動7家業者投入智慧運動、娛樂與製造等5項創新技術服務場域試煉。運用5G「高頻寬」、「低延遲」及「多連結」等技術特性,淬煉球賽觀賞 體驗、活動轉播品質及生產管理效率等解決方案。」。

(2)引導公、民機構釋出5G垂直應用實證場域,引導跨領域產業合作開發5G公網/專網應用解決方案。透過建立跨部會5G場域需求工作平台,連結交通部科技顧問室、文化部影視司及資訊處等部會討論潛在5G場域需求,以智慧展演、智慧交通及智慧製造為優先推動領域,盤點潛力5G 應用服務開放場域需求與潛力情境。

(3)完成該局自有實證基地(digiBlock)5G實證場域佈建規劃,預計於7月前完成5G基礎訊號佈建,提供作為創新應用實驗場域。

2.商業司:

(1) 已著手設計虛擬商務應用服務之需求調查問卷,並擬以Y世代與Z世代為調查對象。

(2) 以AR、AI等科技為基礎,設計店外引客及店內商品選購應用服務。

(3)洽談大型零售賣場(包含中和環球購物中心等),徵詢參與今年度實證意願。

國發會

1.藉由亞洲•矽谷推動方案跨部會協調機制,強化中央政府與地方政府合作,建置5G物聯網等應用驗證累計2件以上。

國發會透過亞洲•矽谷計畫執行中心之協助,媒合桃園市政府與經濟部合作,運用經濟部產業創新平台補助,推動「智慧互動場館應用平台計畫」,協助桃園國際棒球場進行在地場域試驗。

教育部

1.推動於大學校院建置5G 校園實驗網,運用5G 及智慧聯網等技術,建構校園智慧應用實證環境累計2 件以上。

教育部為5G垂直整合和創新應用人才培育需求,配合5G標準訂定以及我國設備環境實際狀況與進程,該計畫於108年10月公告徵件「5G校園實驗網示範場域計畫」,並於同年12 月核定補助國立交通大學、國立中山大學、國立臺灣大學3 校,整合國內大學校院教研資源,運用5G 及智慧聯網等技術,建構5G校園應用包括5G eMBB、5G人工智慧高畫質影像校園安全管理、智慧交通-即時動態街景等場域,目前持續進行雛型建置。

※註:1.資料來源,各部會提供;本研究整理。

(四)主管機關允宜輔導國內電信營運商與各行業跨域合作,俾使5G服務加速落實並商用化

5G可承載多樣化應用服務,亦開啟新創廠商之發展契機,我國中小企業活力充沛,對於創新科技接受程度高,加上資通訊產業能量豐厚、具有高度普及之無線通訊應用環境,皆有利於5G新創產業發展。

108年國內第1階段5G釋照開放後,臺灣電信營運商與影音、物聯網、車聯網等各種行業合作,陸續規劃5G垂直應用及驗證場域,以期國內5G正式商轉後,俾提供用戶多元垂直應用服務(詳附表4-1-4)。

附表4-1-4:臺灣電信營運商5G垂直應用及驗證場域規劃情形

電信業者

相關5G垂直應用及驗證場域規劃情形

中華電信

5G垂直應用:5G全息投影、AR 擴增實境遠端協作、結合行動邊緣運算之多視角直播以及虛擬實境、無人機、自駕車等垂直應用。

5G驗證場域:臺北市南港展覽館 2 館、臺北流行音樂中心、信義計畫區,以及新北市林口新創園區、桃園高鐵青埔特區、故宮及淡海5G自駕車場域。

遠傳電信

5G垂直應用:車聯網、智慧工廠、醫療照護、金融服務、零售、汽車。

5G驗證場域:板橋TPKC、內湖運動中心。

臺灣大哥大

5G垂直應用:智慧停車、智慧居家照護、智慧零售、3D人臉辨識、智慧眼動、AR/VR零售導覽、全息投影。

5G驗證場域:新莊棒球場。

亞太電信

5G垂直應用:無人搬運車(AGV)、智慧倉儲、8K VR。

5G驗證場域:內湖、土城、交通大學。

台灣之星

5G垂直應用:行動上網推動影音串流。

※註:1.資料來源,整理自「專題報告智能時代台灣5G推動與相關產業發展策略建議」,頁164-頁165;經濟日報,〈電信業組隊 打造實驗場域〉,2019/10/12。

2.https://money.udn.com/money/story/5648/4099658。

未來5G將以跨域合作方式建構產業生態系,5G應用將從大眾市場延伸至企業市場,主管機關允宜輔導國內電信營運商與各行業跨域合作,俾使5G服務加速落實並商用化。另在政府帶領下似可考量在全國廣設多元應用場域、提出獎勵投資措施以及相關補助配套,鼓勵創新試煉,以加速多元垂直應用、擴大內需、提升國家競爭力。

綜上,因應國際5G物聯網發展趨勢,國內公、民營機構尚缺乏大規模佈點驗證場域及商業模式試煉,政府允宜以公私協力方式,在全國廣設5G多元應用場域、鼓勵創新試煉,以加速多元垂直應用、擴大內需、提升國家競爭力。