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我國參與區域經濟整合對國內農業影響之探討

二、CPTPP各會員國基本概況及與我國農產貿易關係

(一)CPTPP及各會員國基本概況

CPTPP前身為跨太平洋夥伴協定(Trans-Pacific Partnership, 以下稱TPP),會員國包括美國、日本、加拿大、澳大利亞、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯等12國,協定於2016年2月簽署,惟美國於2017年1月宣布退出,後經日本積極推動,餘11個會員國將TPP改名為CPTPP,並於2018年3月完成簽署,同年12月30日生效;CPTPP會員國人口規模約5.1億人(占全球之6.55%),GDP合計達11.80兆美元(占全球12.26%),貿易值占全球比重約14.80%(詳表2-3),其中日本、加拿大、澳大利亞、墨西哥等4國同時為G-20成員及全球前20大經濟體,且持續開放成員參與,在國際政經環境中具有舉足輕重之地位。

表2-3 CPTPP會員國經濟資料 單位:十億美元;%;百萬人

CPTPP

會員國

GDP

人口

貿易值

金額

占全球

比率

人數

占全球

比率

貿易總值

占全球

比率

日本

4,937

5.13

125.84

1.61

1,525

3.40

加拿大

1,991

2.07

38.01

0.49

1,003

2.24

澳大利亞

1,633

1.70

25.37

0.33

605

1.35

墨西哥

1,295

1.34

127.79

1.64

1,017

2.27

新加坡

397

0.41

5.69

0.07

864

1.93

馬來西亞

373

0.39

32.66

0.42

537

1.20

越南

366

0.38

97.58

1.25

668

1.49

智利

317

0.33

19.46

0.25

187

0.42

紐西蘭

248

0.26

5.08

0.07

94

0.21

秘魯

225

0.23

32.63

0.42

114

0.25

汶萊

20

0.02

0.45

0.01

19

0.04

小計

11,802

12.26

510.56

6.55

6,633

14.80

全球

96,293

100.00

7,794.80

100.00

44,803

100.00

說 明:GDP及貿易值為2021年數據,人口為2020年數據。

資料來源:財政部統計處、WTO、IMF及聯合國網頁(111年4月中下旬查詢)。

(二)CPTPP各會員國與我國貿易往來概況

110年我國出口至CPTPP會員國金額達949.92億元,占我國出口貿易額之21.28%,而自CPTPP會員國進口金額1,083.98億元,占我國進口貿易額之28.41%(詳表2-4),且11個國家中日本、新加坡、馬來西亞、越南和澳大利亞等5國為我前十大貿易夥伴。

表2-4 110年CPTPP會員國與我國雙邊貿易情形表 單位:百萬美元;%

CPTPP

會員國

出口金額

占我國

總出口額比率

進口金額

占我國

總進口額比率

日本

29,209

6.54

56,106

14.71

新加坡

25,720

5.76

12,075

3.16

越南

13,968

3.13

6,139

1.61

馬來西亞

13,328

2.99

11,797

3.09

澳大利亞

4,809

1.08

14,762

3.87

加拿大

3,010

0.67

2,355

0.62

墨西哥

3,747

0.84

1,640

0.43

紐西蘭

642

0.14

1,004

0.26

智利

255

0.06

2,028

0.53

祕魯

281

0.06

346

0.09

汶萊

24

0.01

148

0.04

合計

94,992

21.28

108,398

28.41

全球

446,393

100.00

381,521

100.00

資料來源:經濟部國貿局CPTPP網頁(2022年3月上旬查詢)。

110年我國農產品出口至CPTPP會員國金額共17.16億美元,占我國農產品出口總值之30.26%,自CPTPP各會員國進口金額合計48.36億元,占我國農產品進口總值之26.80%(詳表2-5);由110年度進出口統計資料觀之,我國農產品出口及進口前十大國家中,CPTPP會員國均占5位(詳表2-6),其中澳大利亞及馬來西亞進、出口年增率均逾15%,顯示部分CPTPP會員國為我國重要農產貿易夥伴,且關係日益緊密。

另日本、越南及澳大利亞為我國農產品外銷至CPTPP會員國前三大市場,主要品項包含冷凍鮪魚、皮革(牛)、冷凍鱸魚、食物調製品、冷凍毛豆、羽毛及羽絨、鰻魚、蝴蝶蘭、菸製品等;我國自CPTPP會員國進口農產品前三大來源國則為日本、紐西蘭、澳大利亞,主要品項包含冷凍牛肉、奶粉及奶塊、酒類、蘋果、奇異果、生鮮冷藏牛肉、冷凍羊肉、小麥等。

表2-5 110年我國與CPTPP會員國農產品貿易情形表 單位:百萬美元;%

CPTPP

會員國

農產品出口

主要出口

農產品品項

農產品進口

主要進口

農產品品項

金額

占總額

比率

金額

占總額

比率

日本

771

13.6

冷凍鮪魚、冷凍毛豆、羽毛及羽絨、鰻魚、蝴蝶蘭

1,015

5.6

酒類、蘋果、冷凍海扇貝、生鮮冷藏牛肉、烘製糕餅、食物調製品、食物製品

新加坡

120

2.1

食物調製品、動植物油脂、食物製品、烘製糕餅、調製魚

116

0.6

穀類調製品、菸製品、酒類、食物調製品、特殊營養品

越南

352

6.2

皮革(牛)、飼料用副產品、冷凍鮪魚、菸製品、羽毛及羽絨

551

3.1

林產品、其他調製品、生鮮冷藏水果、腰果、闊葉樹(製材)、生鮮冷藏花椰菜

馬來西亞

137

2.4

食物調製品、動植物油脂、食物製品、飼料用副產品、樹薯(粉)

576

3.2

棕櫚油、闊葉樹(製材)、合板、烘製糕餅、咖啡乳劑

澳大利亞

160

2.8

冷凍鱸魚、食物調製品、菸製品、烘製糕餅、麵食

844

4.7

冷凍牛肉、小麥、生鮮冷藏牛肉、冷凍羊肉、酒類

加拿大

125

2.2

食物調製品、烘製糕餅、蝴蝶蘭、麵食、冷凍魷魚

423

2.3

針葉樹(製材)、冷凍豬肉、黃豆(油料籽實)、貓狗食品、冷凍雞肉

墨西哥

20

0.4

冷凍鰹魚、冷凍鮪魚、食物調製品

33

0.2

飼料用魚粉、植物油、酒類、鮑魚、棉花

紐西蘭

20

0.4

食物調製品、菸製品、樹薯(粉)

927

5.1

奶粉、生鮮冷藏奇異果、冷凍牛肉、乳酪、生鮮冷藏蘋果、冷凍羊肉

智利

3

0.1

食物調製品、烘製糕餅、糖食

248

1.4

生鮮冷藏蘋果、冷凍鮭魚、生鮮冷藏櫻桃、酒類、飼料用魚粉

祕魯

1

-

種植用種子、胞芽及果實、飼料用副產品、飼料用魚粉

96

0.5

飼料用魚粉、冷凍魷魚、生鮮冷藏葡萄

汶萊

7

0.1

飲料水(含乳製品)、食物調製品

7

-

冷凍白蝦

合計

1,716

30.26

4,836

26.80

全球

5,670

100.00

18,044

100.00

資料來源:整理自農委會網頁 (2022年4月下旬查詢)。

表2-6 110年我國農產品主要進出口國家或地區 單位:百萬美元;%

農產品主要出口國家或地區

農產品主要進口國家或地區

國家或地區

出口值

占比

年增率

國家或地區

進口值

占比

年增率

1

中國大陸

1,121

19.8

10.1

美國

3,939

21.8

13.8

2

美國

924

16.3

37.0

中國大陸

1,314

7.3

9.3

3

日本

771

13.6

1.4

巴西

1,253

6.9

20.5

4

香港

475

8.4

20.6

日本

1,015

5.6

19.6

5

越南

352

6.2

1.7

紐西蘭

927

5.1

13.8

6

泰國

266

4.7

18.0

澳大利亞

844

4.7

26.3

7

大韓民國

238

4.2

-0.8

泰國

825

4.6

19.0

8

澳大利亞

160

2.8

29.1

英國

583

3.2

15.4

9

馬來西亞

137

2.4

27.3

馬來西亞

576

3.2

15.4

10

加拿大

125

2.2

16.1

越南

551

3.1

20.4

資料來源:農委會網頁 (2022年4月下旬查詢)。

(三)CPTPP各會員國與我國雙邊投資情形

至110年底,CPTPP會員國對我國投資累計達409.59億美元,占外人對我國投資總額之21.03%,而我國對11個會員國累計投資達510.38億美元,占我國對外投資總額之30.01%(詳表2-7)尤其日本及新加坡110年對我國投資或我對該國投資均排名前5位,相互投資情形熱絡,惟以農林漁牧業觀之,110年CPTPP會員國除馬來西亞投資我國農林漁牧業1件、金額357萬5千美元外,其餘國家均未投資我國農林漁牧業,我國亦未對CPTPP會員國農林漁牧業投資。

表2-7 CPTPP會員國累計至110年12月與我國雙邊投資概況

單位:百萬美元;%

CPTPP

會員國

該會員國對我投資

我對該會員國投資

金額

占外人對我投資總額比率

金額

占我對外投資總額比率

日本

24,199

12.43

11,824

6.95

新加坡

9,173

4.71

18,603

10.94

越南

69

0.04

12,808

7.53

馬來西亞

3,235

1.66

3,461

2.03

澳大利亞

2,864

1.47

3,217

1.89

加拿大

954

0.49

569

0.33

墨西哥

1

0.00

426

0.25

紐西蘭

111

0.06

17

0.01

智利

1

0.00

14

0.01

祕魯

0

(詳說明)

-

0

-

汶萊

283

0.15

100

0.06

合計

40,890

21.00

51,039

30.01

全球

194,752

100.00

170,096

100.00

說 明:所列數據主要係41年至110年12月底累計值;其中墨西哥(累計至2021年7月底)、智利(111年6月29日公布數據)及祕魯數據(累計至2021年對我國投資13件、金額15.3萬美元)為經濟部國貿局國家檔資料。

資料來源:經濟部投資審議委員會「110年12月份核准僑外投資、陸資來臺投資、國外投資、對中國大陸投資統計月報」及經濟部國貿局國家檔資料。

(四)CPTPP各會員國農產開放情形與農產品自由化比率

CPTPP會員國農產品自由化之平均比率為96.20%,最低者為日本78.22%,其次係墨西哥、加拿大、秘魯、智利、越南、馬來西亞等6國,自由化比率介於94.06%至99.21%間,其餘4國則為100%;以降稅模式觀之,其中以日本34種降稅模式最多、最長降稅期21年最久,其次為越南23種降稅模式、最長降稅期為16年;此外,加拿大、日本、馬來西亞、墨西哥、越南等5個會員國採取關稅配額措施,另僅日本1國針對牛肉、豬肉、乳清產品及柳橙採行農產品防衛措施(詳表2-8)。

表2-8 CPTPP會員國農產品市場開放情形表

CPTPP

會員國

農產品自由化稅率

降稅

模式

降稅執行期

關稅配額

農產品防衛

措施

產品

項數

降稅期滿

是否取消

配額內

稅率

日本

78.22%

34種

立即執行、4年、6年、8年、9年、10年、11年、13年、16年、21年、關稅不降至0、不降稅、關稅配額

58

少數期滿後取消

視產品不同

V

墨西哥

94.06%

14種

立即執行、3年、5年、8年、10年、11年、12年、13年、15年、16年、關稅不降至0、不降稅、關稅配額

10

期滿後不取消

0

X

加拿大

94.19%

4種

立即執行、6年、11年、不降稅、關稅配額

20

1項執行期滿後取消

0

X

祕魯

96.24%

6種

立即執行、6種、11種、13種、16種、關稅不降至零

X

X

智利

97.93%

3種

立即、8年、不降稅

針對個別國家小麥或糖進口採取關稅配額

X

越南

98.39%

23種

立即執行、2年、3年、4年、5年、6年、7年、8年、10年、11年、12年、13年、16年、關稅配額

1

期滿後取消

逐年降為0

X

馬來西亞

99.21%

4種

立即、11年、16年、關稅配額

15

少數期滿後取消

0

X

汶萊

100.00%

5種

立即執行、7年、11年

X

X

紐西蘭

100.00%

3種

立即執行、3年、5年

X

X

澳大利亞

100.00%

2種

立即執行、4年

X

X

新加坡

100.00%

1種

立即執行

X

X

平均

96.20%

-

-

-

-

資料來源:農委會110年9月27日「加入CPTPP對臺灣產業的衝擊-定位、時程規劃與因應」書面資料。