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由近年產業政策之成效探討我國產業發展方向

一、投入鉅額資源提升產業競爭力,惟技術貿易逆差仍逐年擴大,附加價值率及毛利率下滑,出口競爭力衰退,顯未呈現具體成效 日期:102年8月 報告名稱:由近年產業政策之成效探討我國產業發展方向 目錄大綱:陸、我國當前產業政策的檢討 資料類別:專題研究

中央政府每年編列近1千億元鉅額科學支出,如:經濟部技術處「科技專案」中之「業界開發產業技術計畫」、「學界開發產業技術計畫」、「創新科技應用與服務計畫」、「小型企業創新研發計畫」等;經濟部工業局「主導性新產品開發輔導計畫」、「市場應用型發展補助計畫」、「協助傳統產業技術開發計畫」、「產業升級轉型暨中堅企業推動計畫」;及國科會「國家型科技計畫」、「產學合作計畫」等,以支持研發活動與環境改善,鼓勵企業投入研發,提升產業競爭力。

經查:

(一)投入鉅額科技資源在電子業,惟技術貿易逆差仍逐年擴大:我國產業之科技創新,主要集中在製程改良,故在製程上之專利雖多,惟核心專利少,由於產業鏈之關鍵核心技術仍由國外大廠掌握,對外技術依存度仍高,致產量增加,反而必須支付愈多權利金給品牌及標準制定業者。如電子零組件及光電製造業99年投入逾2千億元之研發經費,占整體製造業之77.57%,遠高於產值占比32.08%,惟技術貿易逆差仍逐年擴大,91年產值為2兆5,117億元,當年度技術購買金額356億元,技術購買金額占產值1.42%;99年產值為4兆4,360億元,惟當年度技術購買金額1,306億元,技術購買金額占產值增加至2.94%(詳附表7) ,遠高於整體製造業之1.06%,對於低毛利之電子產業,不啻雪上加霜。

附表7:技術銷售、購買額與研發經費-依行業別區分 單位:新台幣百萬元

行業別

項目

91年

92年

93年

94年

96年

97年

98年

99年

電子零組件製造業

產值

1,569,509

1,810,666

2,230,274

2,443,887

3,303,270

3,105,995

2,741,715

3,621,806

技術銷售金額

1,942

2,907

4,021

5,093

5,045

7,434

9,842

10,474

技術購買金額

29,235

33,687

33,761

35,040

37,322

29,985

52,551

84,407

技術銷售金額-技術購買金額

-27,293

-30,780

-29,740

-29,947

-32,277

-22,551

-42,709

-73,933

技術購買金額/產值

1.86%

1.86%

1.51%

1.43%

1.13%

0.97%

1.92%

2.33%

研發經費

56,525

61,883

72,546

84,547

107,108

119,598

119,706

131,331

電腦、電子產品及光學製品製造業

產值

942,200

904,779

852,901

774,605

745,554

674,727

567,749

814,167

技術銷售金額

4,820

3,167

2,629

5,050

5,388

44,323

6,046

5,517

技術購買金額

6,377

5,663

7,197

13,870

18,629

38,263

41,400

46,208

技術銷售金額-技術購買金額

-1,557

-2,496

-4,568

-8,820

-13,241

6,060

-35,354

-40,691

技術購買金額/產值

0.68%

0.63%

0.84%

1.79%

2.50%

5.67%

7.29%

5.68%

研發經費

36,434

41,396

43,679

48,377

55,132

56,577

65,092

71,288

整體製造業合計數

產值

7,999,383

8,858,976

10,498,107

10,952,027

13,200,839

13,108,266

10,582,351

13,828,916

技術銷售金額

11,680

10,815

12,217

16,887

19,429

22,932

27,736

28,561

技術購買金額

49,389

54,847

55,670

62,329

70,323

80,481

106,589

146,589

技術銷售金額-技術購買金額

-37,709

-44,032

-43,453

-45,442

-50,894

-57,549

-78,853

-118,028

技術購買金額/產值

0.62%

0.62%

0.53%

0.57%

0.53%

0.61%

1.01%

1.06%

研發經費

128,946

140,070

155,970

173,790

212,922

230,357

237,820

261,188

※註:1.資料來源,經濟部統計處-經濟統計查詢系統(95年及100年未調查);行政院國家科學委員會-全國科技動態調查(科學技術統計要覽)。

(二)製造業附加價值率下滑:我國整體製造業附加價值率自80年之28.81%即開始下滑,至95年僅為22.37%,100年更下滑至20.23%(詳附表8)。究其原因,主要係中間投入成本如石化、金屬等原料攀升,而我國電子零組件業是切入全球供應鏈之中上游產業,生產標準化材料及元件,缺乏差異化競爭力,企業同質競爭激烈,導致價格轉嫁不易,致使利潤被大幅壓縮,造成附加價值從80年之28.03%減少至100年之22.71%,呈現長期下滑現象。

附表9:我國製造業附加價值率 單位:%

業別

75年

80年

85年

90年

95年

100年

整體製造業

28.30

28.81

26.69

26.80

22.37

20.23

食品

20.44

20.66

19.81

21.47

16.37

13.32

飲料及菸草

44.71

46.13

47.57

59.76

58.79

58.36

紡織業

28.26

28.68

25.98

27.31

20.56

16.99

成衣及服飾品

29.88

29.61

30.25

36.08

26.86

34.91

皮革、毛皮及其製品

27.66

29.01

26.57

26.09

22.87

24.61

木竹製品

28.53

28.14

29.66

26.02

27.35

26.65

紙漿、紙及紙製品

28.62

25.39

25.11

25.71

22.00

18.81

印刷及資料儲存媒體複製業

36.14

39.20

35.36

33.26

35.89

34.05

石油及煤製品

33.26

41.98

34.06

31.04

14.06

10.35

化學材料

26.38

27.05

24.49

21.11

11.18

13.65

化學製品

24.06

25.33

25.90

27.32

22.76

21.49

藥品

26.14

27.12

28.26

30.47

35.67

29.00

橡膠製品

28.57

30.99

31.07

39.65

31.06

24.88

塑膠製品

27.37

29.90

28.93

29.56

19.16

19.41

非金屬礦物製品

34.57

37.01

34.59

28.55

26.73

23.60基本金屬

25.08

25.04

19.52

20.37

14.14

11.49

金屬製品

28.35

28.77

33.26

32.35

27.14

25.91

電子零組件

29.54

28.03

28.27

26.23

28.15

22.71

電腦、電子產品及光學製品

21.66

21.85

20.41

20.77

30.47

34.56

電力設備

28.82

26.42

22.60

22.26

21.08

23.06

機械設備

25.21

27.05

23.55

28.63

21.70

20.50

汽車及其零件

31.60

29.57

26.53

31.07

23.98

22.16

其他運輸工具

29.06

31.80

31.32

32.94

22.13

24.52

家具

27.27

29.38

31.38

31.35

24.56

19.67

其他

35.88

33.07

32.93

37.01

33.47

27.98

※註:1.資料來源,行政院主計總處,國民所得統計。

(三)製造業微利化:

1.資訊電子業陷入低毛利之窘境:依據行政院主計總處「100年工商及服務業普查」統計結果,我國製造業100年利潤率為4.77%,較95年減少3.25個百分點。其中產值最高之資訊電子工業,由於國際市場競爭激烈,致利潤下滑,100年其利潤率僅為2.73%,5年間下降5.16個百分點(詳附表9),表現居四者之末,代表資訊電子業長期專注於委託製造代工,未能掌握關鍵技術,趨動利潤之微薄。

附表9:100年我國製造業之經營效率按產業別分

產業別

勞動生產力

單位產出勞動成本

資本生產力

利潤率

(千元)

較95年增減率(%)

(元)

較95年增減率(%)

(元)

較95年增減率(%)

%

較95年增減率(%)

製造業

6,222

21.00

0.10

-7.14

0.64

1.69

4.77

-3.25

民生工業

3,991

23.04

0.12

-18.08

0.57

15.84

8.99

0.56

化學工業

10,345

33.80

0.06

-20.55

0.88

9.78

6.22

-1.77

金屬機電工業

5,003

19.93

0.10

-14.29

0.85

-1.19

6.53

-1.58

資訊電子工業

6,700

11.47

0.12

17.33

0.44

-6.83

2.73

-5.16

※註:1.資料來源,行政院主計總處-100年工商及服務業普查初步結果分析。

2.大型企業走向激烈競爭之微利時代:101年上市公司前500大製造業之毛利率及營業利益率為14.70%及4.16%,較92年之17.86%及7.41%,10年間分別下跌3.16及3.25個百分點(詳附表10),顯示大型企業走向激烈競爭之微利時代。

附表10:92年~101年我國上市公司前500大製造業之毛利率及營益率

單位:新台幣百萬元;%

年度

平均營業收入

平均毛利率

平均營益率

平均稅前淨利率

92

10,760

17.86

7.41

8.74

93

14,629

18.25

8.13

6.85

94

17,087

16.62

6.48

7.50

95

20,012

17.36

7.59

10.84

96

24,280

17.37

7.96

12.59

97

24,494

15.29

5.29

4.77

98

23,601

16.44

5.37

9.47

99

30,508

17.21

7.08

11.85

100

31,800

15.02

4.76

8.31

101

33,157

14.70

4.16

7.71

※註:1.資料來源,公開資訊觀測站,上市公司92年~101年彙總報表,本研究彙整。

2.不含電信業、營建業、航運業、金融保險業、百貨業。

(四)出口競爭力衰退:觀察我國在美國、日本、中國大陸與歐盟等主要市場之市場占有率表現,我國市場占有率逐年緩步衰退(詳附表11),顯示出口競爭力已逐漸弱化,尤其在中國大陸之市占率衰退較為嚴重,顯示中國大陸國內產業供應鏈已日趨完整,在需求缺口縮小之下,進口替代之情況持續擴大,我國產業若無法及時調整並升級,恐逐漸喪失在國際市場之競爭力。

附表11:競爭對手在主要市場占有率比較 單位:%

地區別

92年

93年

94年

95年

96年

97年

98年

99年

100年

台灣

美國

2.5

2.4

2.1

2.1

2.0

1.7

1.8

1.9

1.9

中國大陸

11.9

11.6

11.3

11.0

10.6

9.1

8.5

8.3

7.2

日本

3.7

3.7

3.5

3.5

3.2

2.9

3.3

3.3

2.7

歐盟

2.1

2.0

2.0

1.9

1.8

1.6

1.5

1.6

1.4

東協

4.6

5.2

5.1

5.4

5.2

4.4

4.4

4.7

4.9

南韓

美國

2.9

3.1

2.6

2.5

2.4

2.3

2.5

2.6

2.6

中國大陸

10.5

11.1

11.6

11.3

10.9

9.9

10.2

9.9

9.3

日本

4.7

4.8

4.7

4.7

4.4

3.9

4.0

4.1

4.7

歐盟

2.4

2.6

2.8

2.8

2.7

2.5

2.7

2.6

2.1

東協

4.5

4.5

4.4

4.7

4.7

5.0

5.1

5.5

6.1

中國大陸

美國

12.1

13.4

14.6

15.5

16.5

16.1

19.0

19.1

18.1

日本

19.7

20.7

21.0

20.5

20.6

18.9

22.2

22.1

21.5

歐盟

9.7

10.8

13.4

14.2

16.0

15.8

17.9

18.8

17.3

東協

8.1

9.2

10.0

11.0

11.7

11.1

12.1

12.2

13.3

東協

美國

6.5

6.0

5.9

6.0

5.7

5.3

5.9

5.6

5.4

中國大陸

11.5

11.2

11.4

11.3

11.3

10.3

10.6

11.1

11.1日本

15.3

14.8

13.6

13.8

13.9

14.1

14.1

14.6

14.6

歐盟

6.1

5.9

6.0

5.8

5.6

5.1

5.6

5.7

5.5

東協

22.5

22.3

24.4

24.6

24.5

24.0

24.3

24.3

22.7

※註:1.資料來源,經濟部國貿局-2003年~2012年對外貿易發展概況。