推廣貿易基金109年度預算案「專業服務費」項下編列「委託辦理智慧機械海外推廣計畫」經費1億元，與108年預算編列數同，包括：產業形象推廣及商機媒合8,800萬元與市場研究及計畫管理1,200萬元(近年度相關計畫經費詳附表1)。經查：

附表1：近年度執行工具機海外行銷相關計畫經費執行情形簡明表

單位：新台幣千元

年度

106

107

108

109

預算數

100,000

100,300

100,000

100,000

決算數

96,600

97,650

14,700

-

※註：1.資料來源，國際貿易局提供。

2.108年度及109年度為預算編列數，108年度決算數為截至8月底之實支數。

(一)2019年(9月底)我國工具機出口金額較上年同期大幅衰退，亟待加強拓銷

我國工具機產業以出口為主，易受全球經濟環境及不確定等因素影響，2018年該產業居全球第7大生產國與第5大出口國，第一大出口國為中國大陸；但由於中美貿易紛爭影響世界經濟發展，而美國之去中國化更導致產業供應鏈重組，全球貿易頓挫，經濟成長放緩，造成我國工具機產業由2017年居全球第4大出口國，2018年排名落後1名。

觀察我國工具機產業出口統計數據，2018年出口值36億5,610萬6千美元較2017年出口值33億3,958萬3千美元增加3億1,652萬3千美元(增幅9.5%)，2019年1月至9月出口值23億4,383萬6千美元則較2018年同期減少3億8,716萬6千美元(減幅14.2%)，其中綜合加工類；鑽、鏜、銑、攻螺絲工具機；刨、插、拉、齒削工具機；金屬切削工具機；其他成型工具機等類工具機出口減幅均逾10%(詳附表2)；又2018年對中國大陸出口較2017年增加1,464萬1千美元(增幅1.3%)，惟2019年1月至9月則較2018年同期減少2億1,618萬5千美元(減幅高達24.1%)，且同期對出口前10名國家出口值除越南、德國、日本及俄羅斯等國外均衰退(詳附表3)，對我國工具機產業影響頗大，有待加強拓銷。

(二)智慧機械海外推廣計畫拓展出口相關措施允宜配合經濟情勢變遷彈性調整，以強化拓展成效

為協助我國工具機產業海外行銷，推廣貿易基金委外辦理工具機海外行銷相關計畫，期藉由市場趨勢觀測與研究、建置潛力市場海外代理商及買主資料庫協助業者媒合商機、利用國際展覽辦理多元整合行銷活動暨媒體報導推廣產業形象及選定新興市場重要國際工具機相關展覽推動整合示範展覽，以協助我國業者強化國際行銷能力，爭取全球主要市場及新興市場商機。107年度我國工具機出口金額較106年度成長率9.5%，顯示計畫執行對業者拓展出口有所助益，近年度計畫之執行成果詳附表4。

惟108年(9月底)工具機產業之出口金額較107年同期大幅衰退，主要原因係中美貿易戰導致全球經濟成長放緩及美國去中國化致中國新增投資減少進而降低對我國工具機之進口所致，與以往年度我國工具機出口衰退之成因有所差異。是以，推廣貿易基金委託辦理之智慧機械海外推廣計畫其襄助我國業者拓展出口之相關措施，亦宜視世界經濟局勢變遷而彈性調整因應，如調整目標市場擴大我國工具機對全球工具機主要進口國之市占率等(加拿大、墨西哥、比利時、法國、南韓等國為2018年全球工具機前16大主要進口國，惟計畫未列為目標市場)，以求突破近期以來我國工具業者所面臨之困境。

綜上，推廣貿易基金推動工具機海外行銷相關計畫以協助業者拓展出口，惟2019年(9月底)我國工具機產業受國際經濟局勢影響，出口金額大幅衰退。推廣貿易基金委外辦理智慧機械海外推廣計畫之相關措施，允宜視經濟局勢變遷彈性調整因應，以強化拓展成效，俾助工具機業者跨過困境。

附表2：2017年至2019年9月底止我國工具機出口情形表

單位：千美元；%

機 種

2017年

2018年

同期比

2018年1-9月

2019年1-9月

同期比

放電、雷射、超音波工具機

173,997

169,348

-2.7

124,937

165,487

32.5

綜合加工類

1,216,251

1,383,352

13.7

1,032,415

798,351

-22.7

車床

628,690

695,201

10.6

520,680

473,588

-9.0鑽、鏜、銑、攻螺絲工具機

355,557

368,755

3.7

295,230

207,930

-29.6

磨床

235,902

272,675

15.6

202,843

196,037

-3.4

刨、插、拉、齒削工具機

178,511

183,538

2.8

139,381

114,564

-17.8

金屬切削工具機

2,788,909

3,072,869

10.2

2,315,486

1,955,957

-15.5

鍛壓、沖壓成型工具機

443,143

454,429

2.5

324,549

310,233

-4.4

其他成型工具機

107,531

128,808

19.8

90,967

77,646

-14.6

金屬成型工具機

550,674

583,237

5.9

415,516

387,879

-6.7

工具機總和

3,339,583

3,656,106

9.5

2,731,002

2,343,836

-14.2

※註：1.資料來源，整理自臺灣區工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)網站及其自財政部關稅總局資訊整理結果。

附表3：2017年至2019年9月底止我國工具機主要出口國家情形表

單位：千美元；%

國家別

2017年

2018年

同期比

2018年1-9月

2019年1-9月

同期比

中國(含香港)

1,170,530

1,185,171

1.3

895,527

679,342

-24.1

美國

369,885

471,718

27.5

346,104

312,476

-9.7

印度

110,072

158,042

43.6

112,685

108,806

-3.4

越南

108,105

107,867

-0.2

90,627

104,615

15.4

泰國

120,988

127,941

5.7

100,069

94,858

-5.2

荷蘭

94,982

135,772

42.9

99,975

93,303

-6.7

德國

123,629

115,857

-6.3

89,098

89,407

0.3

日本

78,678

102,908

30.8

74,517

87,824

17.9

俄羅斯

-

-

-

72,608

77,082

6.2

土耳其

142,475

159,157

11.7

141,983

58,160

-59.0

義大利

89,406

102,055

14.1

-

-

-

其他

930,832

989,618

6.3

707,809

637,963

-9.9

全球總額

3,339,583

3,656,106

9.5

2,731,002

2,343,836

-14.2

※註：1.資料來源，整理自臺灣區工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)網站及其自財政部關稅總局資訊整理結果。

2.俄羅斯及義大利分別於2018年度及2019年1月至9月期間，台灣工具機對各該國出口量排名在前10名外，對各該國出口量納入「其他」統計。

附表4：近年度執行工具機業海外拓展計畫成效彙整表

年度

計畫成效

106

1.於8國專業展覽辦理整合行銷活動18場次，共計180家次業者參與，觸達海外買主、媒體及代理商共計2,222人次。

2.邀請12國20家專業媒體來臺對40家國內業者及政府單位進行深入採訪，已刊登報導59篇。

3.發表15篇技術文章於15本國際專業雜誌，讀者觸及率達泰國、俄羅斯、東南亞地區(共11國)、墨西哥、北美、印度、德國、日本及土耳其。

4.辦理計畫廣宣、商機分享及成果發表會共4場次共計396家業者參加。

5.蒐集23國102筆潛在買主或海外代理商資料庫。

6.協助業者拓展新南向市場9案。

107

1.於8國專業展覽辦理整合行銷活動27場次，共計184家次業者參與，觸達海外買主、媒體及代理商共計3,966人次。

2.邀請9國13家專業媒體來臺對34家國內業者及法人單位進行深入採訪，已刊登報導13篇。

3.於國際媒體刊登廣告及產業報告共6次。

4.辦理計畫說明會、商機分享及機械大師論壇共3場次共計231家業者參加。

5.蒐集15國102筆潛在買主或海外代理商資料庫；17國200筆目標市場產業影響力人士、意見領袖及社群等資料庫。

6.已協助業者完成新南向市場推廣活動5案。

7.協助我業者與買主對接媒合6,623萬美元。

8.完成電子報發布至少203,950家次、官網訪客數102,004人次，網路瀏覽量累計313,416頁次。

108

1.於6國專業展覽辦理整合行銷活動10場次，共計66家次業者參與，觸達海外買主、媒體及代理商共計473人次，國內外獲刊報導共164篇。

2.邀請9國14家專業媒體來臺對14家國內業者進行深入採訪，已刊登報導15篇。

3.協助我業者與目標市場重要買主或國際大廠對接媒合共11案

4.蒐集8國40筆潛在買主或海外代理商資料庫；17國100筆目標市場產業影響力人士、意見領袖及社群等資料庫。

5.協助我業者買主對接媒合6,213萬美元。

6.完成電子報發布至少120,534家次、官網訪客數37,629人次，網路瀏覽量累計108,991頁次。

7.協助工具機公會及機械公會和業者海外整合行銷共3場次。

109

1.辦理10場整合行銷活動，提升我智慧機械產業國際形象，促成媒合商機5,000萬美元。

2.協助我國廠商與目標市場買主或國際大廠對接媒合20案。

3.蒐集建置80家新開發潛在買主或海外代理商資料庫，提升媒合商機。

4.蒐集建置150筆目標市場之智慧機械相關產業影響力人士、意見領袖、社群等資料庫，作為廣宣之對象及邀請來臺參訪名單。

5.協助120家次廠商參與本計畫各項海外整合行銷活動。

7.邀請10家國際專業媒體來臺採訪智慧機械廠商或智慧製造生產線，刊登臺灣智慧機械專題報導10篇，觸達專業讀者涵蓋至少15個海外市場。

※註：1.資料來源，國際貿易局提供。

2.108年度之實際辦理成效統計至8月底止；109年度之辦理成效係為預計達成目標。