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經濟部所屬工業局、國際貿易局、標準檢驗局及智慧財產局111年度單位預算評估報告

八、我國出口國家(地區)及部分出口產品集中度偏高,亟待分散外銷市場,以增加出口面臨負面衝擊之因應彈性,維繫出口動能 日期:110年11月 報告名稱:經濟部所屬工業局、國際貿易局、標準檢驗局及智慧財產局111年度單位預算評估報告 目錄大綱:貳、國際貿易局 資料類別:預算案評估 作者:黃俊傑

109年度我國經濟成長率3.12百分點,商品及服務輸出之貢獻率達1.00百分點(詳表1),顯示對外貿易為我國經濟主要成長動能之一。是以,我國產品出口成長動能是否持續、市場有無過度集中、面對負面衝擊能否因應得以持續出口動能等,對我國經濟成長力度有其影響力。在目前美中貿易與科技紛爭未歇,產業供應鏈重組之國際政經局勢下,國際貿易局(下稱國貿局)為維繫我國出口動能,允應密切關注我國出口產業之動態發展,掌握全球經貿發展趨勢,以協助我國企業拓展國際市場。

據財政部進出口統計資料,我國出口總額自108年度之3,291.9億美元成長至109年度3,452.1億美元,增幅4.87%,110年至7月底出口總額2,448.7億美元亦較去年同期增幅31.54%(詳表2),主要出口市場包括中國大陸與香港、東協10國、美國及歐洲,顯示我國受惠於全球經濟穩健復甦,帶動外需成長力道,出口成長亮眼。惟我國出口國家(地區)有過度集中之潛在隱憂,109年度出口至中國大陸及香港地區之金額占比達43.87%,較108年度之40.14%增加3.73個百分點,增加幅度遠高於我國其他出口市場,出口國家(地區)過於集中現象,易受該國家(地區)政治經濟情勢變化之影響,不利出口動能之維繫。

又108年至110年7月我國主要出口產品占比以電子零組件最高,由108年之34.2%增至110年7月底之38.2%(其中積體電路由108年之30.5%增至110年7月底之34.5%);其次為資通與視聽產品109年占比14.2%較108年度增加1.2個百分點;再次為基本金屬及其製品109年占比減至7.4%(詳表3)。惟分析110年截至7月底我國出口主要出口貨品中,電子零組件主要出口市場中國大陸及香港占60.5%、東協10國19.8%、南韓7.6%、日本7.0%及美國1.7%;資通訊產品出口市場則以美國35.0%為最高,中國大陸及香港31.5%次之,東協10國則占6.1%(詳表4),顯示中國大陸及香港為我國電子零件及資通訊產品出口主要市場,產品出口集中度偏高。

綜上,對外貿易為我國經濟主要成長動能之一,攸關我國經濟成長動能,惟我國出口集中於部分國家(地區)且部分產品出口市場集中度高,對出口動能之維繫存有隱憂;在全球產業供應鏈面臨重組之際,國貿局允宜趁勢輔導出口業者積極開拓國際新市場,適度降低對特定地區之出口集中度,分散外銷市場,以增加我國製造業面臨出口負面衝擊之因應彈性。

表1 近年度我國輸出(出口)對經濟成長率之貢獻率彙整表

單位:百分點

年度

經濟

成長率

商品及服務輸出

年度

經濟

成長率

商品及服務輸出

104

1.47

0.28

108

2.96

0.87

105

2.17

-0.66

109

3.12

1.00

106

3.31

3.03

110(預估)

5.88

10.54

107

2.79

0.13

111(預估)

3.69

3.19

資料來源:主計總處110年8月13日「國民所得統計及國內經濟情勢展望」新聞稿。

表2 近年我國對主要貿易地區(國家)之出口情形 單位:億美元;%

年度

出口總額

較去年同期

增減率

出口地區(國家)

中國大陸及香港

美國

東協十國

歐洲地區

金額

比率

金額

比率

金額

比率

金額

比率

103

3,194.1

2.75

1,284.8

40.22

350.3

10.97

600.9

18.81

290.7

9.10

104

2,844.3

-10.95

1,123.9

39.51

344.5

12.11

515.9

18.14

258.7

9.10

105

2,791.8

-1.85

1,119.9

40.11

334.0

11.96

512.5

18.36

261.2

9.36

106

3,154.9

13.01

1,299.1

41.18

367.7

11.66

585.2

18.55

287.8

9.12

1073,340.1

5.87

1,379.0

41.29

394.9

11.82

581.3

17.40

312.8

9.36

108

3,291.9

-1.44

1,321.5

40.14

462.4

14.05

539.4

16.38

297.7

9.04

109

3,452.1

4.87

1,514.5

43.87

505.4

14.64

532.4

15.42

281.7

8.16

110

(1-7月)

2,448.7

31.54

1,042.0

42.55

350.3

14.31

397.0

16.21

208.8

8.53

說 明:表內「東協十國」包括越南、新加坡、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓、汶萊、寮國、緬甸、柬埔寨等10國。

資料來源:財政部「進出口貿易統計月報」。

表3 近年度我國主要出口貨品彙整表 單位:百萬美元;%

貨品別

108年

109年

110年1-7月

金額

占總出口

較去年同期增減率

金額

占總出口

較去年同期增減率

金額

占總出口

較去年同期增減率

出口總額

329,194

100.0

-1.4

345,211

100.0

4.9

244,867

100.0

31.5

電子零組件

112,530

34.2

1.6

135,595

39.3

20.5

93,433

38.2

30.4

積體電路

100,327

30.5

4.6

122,465

35.5

22.1

84,367

34.5

30.3

資通與視聽產品

42,678

13.0

20.8

49,177

14.2

15.4

33,139

13.5

27.6

基本金屬及其製品

27,915

8.5

-11.6

25,490

7.4

-8.4

19,390

7.9

36.8

機械

23,489

7.1

-8.1

21,904

6.3

-6.8

15,593

6.4

26.9

塑橡膠及其製品

22,582

6.9

-10.7

21,260

6.2

-5.8

17,041

7.0

48.7

化學品

18,677

5.7

-15.7

16,661

4.8

-10.8

12,963

5.3

38.2

光學器材

11,273

3.4

-3.5

11,768

3.4

4.4

8,133

3.3

30.4

電機產品

10,737

3.3

-0.5

10,868

3.1

1.2

7,919

3.2

33.3

運輸工具

11,266

3.4

0.2

10,963

3.2

-2.6

8,016

3.3

38.6

紡織品

9,178

2.8

-8.9

7,539

2.2

-17.9

5,135

2.1

23.6

礦產品

14,043

4.3

-3.4

7,349

2.1

-47.6

6,316

2.6

29.4

資料來源:財政部「進出口貿易統計月報」。

表4近年度我國部分主要出口貨出口品於各主要市場比率彙整表

單位:億美元;%

主要

出口市場

電子零組件

資通訊產品

108年

109年

110年1-7月

108年

109年

110年1-7月金額

占比

金額

占比

金額

占比

金額

占比

金額

占比

金額

占比

出口總額

1,125.3

100.0

1,355.6

100.0

934.3

100.0

426.8

100.0

491.8

100.0

331.4

100.0

中國大陸及香港

674.0

59.9

839.2

61.9

565.3

60.5

120.3

28.2

146.0

29.7

104.4

31.5

美國

22.6

2.0

23.0

1.7

16.0

1.7

151.5

35.5

183.0

37.2

116.1

35.0

日本

84.5

7.5

96.6

7.1

65.5

7.0

23.9

5.6

26.3

5.3

18.4

5.6

南韓

75.4

6.7

93.6

6.9

71.1

7.6

8.8

2.1

6.9

1.4

4.8

1.4

東協10國

223.9

19.9

259.7

19.2

185.4

19.8

29.9

7.0

28.7

5.8

20.3

6.1

德國

13.7

1.2

11.5

0.8

8.3

0.9

12.3

2.9

11.9

2.4

8.1

2.4

資料來源:財政部「進出口貿易統計月報」。