立法院全球資訊網 -四六、國內產業對5G關鍵智財之掌握程度及技術自主能量不足，允宜建立優勢5G核心技術，以提升我國5G通訊產業競爭力

四六、國內產業對5G關鍵智財之掌握程度及技術自主能量不足，允宜建立優勢5G核心技術，以提升我國5G通訊產業競爭力 日期：109年9月 報告名稱：110年度中央政府總預算案整體評估報告 目錄大綱：肆、歲出部分 資料類別：預算案評估 作者：預算中心

政府自2015年起即由研發法人派員參加3GPP等國際標準組織會議，深入掌握5G技術議題及演進趨勢，並廣泛參與標準提案及專利布局，並自2016年起審度國內產業之發展需求，由研發法人主導，鎖定5G小基站系統技術等項目展開5G關鍵技術研發，以補足我國產業技術缺口，協助我國廠商快速發展產品；另亦積極推動由學界研發能量投入5G/B5G前瞻通訊技術研究，並鼓勵學界與產業界合作，以產業出題、學界解題模式進行5G/B5G技術研發，發展符合產業需求之技術方案。110年度中央政府總預算案經濟部及科技部補助5G相關計畫經費合計19.24億元。經查：

(一)國內產業5G專利取得數量偏低，對5G關鍵智財之掌握程度及技術自主能量恐有不足

3GPP於2017年12月公布非獨立5G（NSA）標準，係基於現有4G LTE設備作為連接至5G網路之準備階段。其後，2018年6月獨立5G（SA）標準正式發布，全球 5G進入商用部署關鍵階段，各國紛紛加快推進 5G商用進程。截至2020年上半年，全球已有我國、南韓、美國及中國大陸等十多個國家宣稱啟動 5G商用，進而帶動晶片、系統設備、終端產業之加速發展(詳表1)。

表1 2019至2020年上半年全球5G邁入行動服務商用化國家

國家

營運商

日期

南韓

SK 電訊、KT、LG U+

2019.04.03

美國

Verizon

2019.04.03

瑞士

瑞士電信

2019.04.17

英國

2019.05.30

阿聯

阿聯電信

2019.05.30

中國大陸

中國移動、中國電信、中國聯通、中國廣電

2019.06.06

西班牙

Vodafone

2019.06.15

科威特

VIVA、ZAIN、Ooredoo

2019.06.15

摩納哥

摩納哥電信

2019.07.09

日本

NTTDoCoMo、KDDI、Softbank

2020.03.25至

2020.03.27

香港

3HK、CSL、中國移動香港、1010、數碼通

2020.04.01至2020.05.26

臺灣

中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星

2020.06.30至2020.08.04

資料來源：維基百科網站；本報告整理。

另據德國專利數據庫公司(IPlytics)於2020年發布之研究結果，截至2020年1月各國5G標準必要專利(下稱：5G SEPs)持有比率情形，所占比率最高分別為中國大陸(34.6%)、韓國(25.0%)、美國(13.2%)，芬蘭(10.2%)、日本(8.0%)及瑞典(7.1%)次之，而臺灣(1.2%)及加拿大(0.7%)所占比率皆不及2%(詳表2)。

表2 2020年各國5G標準必要專利聲明量排名表單位：項

國家

5G SEPs聲明數

廠商家數

占比(%)

中國大陸(CN)

7,300

34.6

韓國(KR)

5,285

25.0

美國(US)

2,781

13.2

芬蘭(FI)

2,149

10.2

日本(JP)

1,697

8.0

瑞典(SE)

1,494

7.1

臺灣(TW)

256

1.2

加拿大(CA)

139

0.7

合計

21,101

100

說明：專利數係以國際專利文獻中心(INPADOC)資料庫之數據統計。

資料來源：IPlytics，2020/01；本報告整理。

另以聲明最多5G SEPs之廠商觀察，分別為：華為(Huawei/3,147項)、三星(Samsung/2,795項)、中興通訊(ZTE/2,561項)為最高前3名，且樂金(LG)、諾基亞(Nokia)、愛利信(Ericsson)與高通(QUALCOMM)等4家均逾千項以上，反觀國內廠商聲明5G SEPs僅華碩(ASUSTeK /111項)、宏達電(HTC/93項)、聯發科(MediaTek/38項)及工研院(ITRI/14項)等4家，且各家取得比率皆低於1%(詳表3)，凸顯國內產業對5G關鍵智財之掌握程度及技術自主能量恐有不足，容有提升空間。

表3 2020年各大公司5G標準必要專利取得比率情形單位：項

公司

5G SEPs數

取得比率

公司

5G SEPs數

取得比率

Huawei Technologies (CN)

3,147

14.9%

Intel Corporation (US)

870

4.1%

Samsung Electronics (KR)

2,795

13.2%

Sharp Corporation (JP)

747

3.5%

ZTE Corporation (CN)

2,561

12.1%

BlackBerry (CA)

139

0.7%

LG Electronics (KR)

2,300

10.9%

ASUSTeK Computer (TW)

111

0.5%

Nokia (incl. Alcatel-Lucent) (FI)

2,149

10.2%

HTC Corporation (TW)

0.4%

Ericsson (SE)

1,494

7.1%

MediaTek (TW)

0.2%

QUALCOMM (US)

1,293

6.1%

ITRI (TW)

0.1%

說明：1.專利數係以國際專利文獻中心(INPADOC)資料庫之數據統計。

2.取得比率=(5G SEPs聲明數/5G SEPs聲明總數)X100%；取得最多已聲明5G SEPs之32家企業，截止2020年1月1日5G SEPs聲明總數為2萬1,101項。

資料來源：IPlytics，2020/01；本報告整理。

(二)國內5G相關設備市場規模龐大且具競爭力，允宜將5G技術研發成果導入相關產業供應鏈，俾提升經濟產值

參據經濟部提供之2019-2022年國內5G相關設備市場規模分析資料(詳表4)，國內5G相關設備(聯網裝置、5G關鍵零組件及設備)市場規模於2019年已逾225億元，且2020年市場規模預計達1兆174億元，預估於2021年及2022年將成長至2兆535億餘元及2兆3,813億餘元，而2019年至2022年複合成長率為372.92%，凸顯我國5G相關設備市場規模龐大且未來具競爭力。是以，政府允宜整合學界、業界及法人研究量能，並將5G技術研發成果直接導入國內相關產業供應鏈，俾提升經濟產值。

表4 2019-2022年國內5G相關設備市場規模分析表單位:新臺幣百萬元

項目

2019

2020(e)

2021(f)

2022(f)

聯網裝置

22,515

990,474

2,015,154

2,326,650

5G關鍵零組件及設備

27,000

38,439

54,725

合計

22,515

1,017,474

2,053,593

2,381,375

年成長率

4,419.09%

101.83%

15.96%

GAGR(2019-2022)

372.92%

說明：聯網裝置如智慧型手機、平板電腦、物聯網應用相關設備等；5G關鍵零組件及設備如小型基地台、大規模天線陣列技術(MIMO)、網路交換器等。

資料來源：經濟部工業局提供；本報告整理。

(三)經濟部及科技部106至110年度補助5G相關計畫經費合計逾51億元，惟我國5G專利取得數仍偏低，允宜持續建立優勢5G核心技術，提升我國5G通訊產業競爭力

另由經濟部及科技部近年補助5G相關計畫執行成效觀之，經濟部106年度至109年度截至7月底合計技術移轉合作件數193件、技術暨專利移轉總收入3億1,152萬7千元及促進國內外廠商投資88億7,407萬元，其中衍生產值從106年度20億2,292萬5千元增加至108年度34億6,600萬元，增幅逾71.34%(詳表5)；而科技部107年度至109年度截至7月底合計技術移轉合作件數5件、技術暨專利移轉總收入1,627萬元、促成產學合作件數23件及產學合作金額3,714萬4千元(詳表6)。觀諸兩部會106年度至110年度5G相關計畫補助總金額，經濟部38億4,140萬8千元及科技部13億4,488萬3千元，合計51億8,629萬1千元，補助金額相當可觀，顯示在政府5G政策大力支持下確實帶動產學合作、國內外相關廠商投資，5G核心產值初步達成預期目標，惟由上開各國家5G專利取得比率情形觀察，我國5G專利取得數仍偏低，且經濟部110年度「促進國內外廠商投資」及「衍生產值」等2項績效指標目標值均低於108年度實際值甚多，允宜持續建立優勢5G核心技術，以提升我國5G通訊產業競爭力。

表5 106至110年度經濟部補助5G相關計畫預算編列及執行成效表

單位：新臺幣千元

項目

106年度

107年度

108年度

109年度

110年度

申請金額

318,484

申請家(案)數

補助金額

835,999

839,205

865,458

300,746

1,000,000

補助家(案)數

技術移轉合作件數

技術暨專利移轉總收入

78,178

86,051

99,664

47,634

104,000

促進國內外廠商投資

1,721,720

3,429,300

3,253,100

469,950

900,000

衍生產值

2,022,925

3,565,620

3,466,000

877,930

423,000

說明：1.經濟部補助5G相關計畫含「5G產業技術拔尖計畫」、「5G通訊系統與應用旗艦計畫」、「5G資安偵防系統研發計畫」、「5G+系統暨應用淬鍊計畫」、「B5G前瞻系統關鍵技術開發計畫」、「普及智慧城鄉生活應用計畫」、「推動 5G定向育成加速器計畫」等7項。

2.106年度至108年度為審定決算數；109年度為截至7月底實際數；110年為預算案數；表內數據-係無資料。

資料來源：經濟部提供；本報告整理。

表6 106至110年度科技部補助5G相關計畫預算編列及執行成效表

單位：新臺幣千元

項目

106年度

107年度

108年度

109年度

110年度

申請金額

131,771

840,160

123,826

申請家(案)數

補助金額

59,452

186,008

175,423

924,000

補助家(案)數

技術移轉合作件數

技術暨專利移轉總收入

1,470

14,800

促成產學合作件數

產學合作金額

13,739

23,405

說明：1.科技部補助5G相關計畫含「5G/B5G無線通訊網路技術研發計畫」、「建構民生公共物聯網計畫」、「B5G/6G前瞻通訊技術研發計畫」、「民生公共物聯網數據應用及產業開展計畫」等4項。

2.106年度至108年度為審定決算數；109年度為截至7月底實際數；110年為預算案數；表內數據-係無資料。

資料來源：科技部提供；本報告整理。

綜上，經濟部及科技部106至110年度補助5G相關計畫經費合計逾51億元，補助金額相當可觀，允宜將5G技術研發成果導入相關產業供應鏈，俾提升經濟產值。另各國皆積極爭取5G專利，惟國內產業5G專利取得數量偏低，對5G關鍵智財之掌握程度及技術自主能量恐有不足，尚待政府結合產官學之力，共同研發5G前瞻關鍵技術，建立優勢5G核心技術，以提升我國5G通訊產業競爭力。

(分機:8664 高振源)政府自2015年起即由研發法人派員參加3GPP等國際標準組織會議，深入掌握5G技術議題及演進趨勢，並廣泛參與標準提案及專利布局，並自2016年起審度國內產業之發展需求，由研發法人主導，鎖定5G小基站系統技術等項目展開5G關鍵技術研發，以補足我國產業技術缺口，協助我國廠商快速發展產品；另亦積極推動由學界研發能量投入5G/B5G前瞻通訊技術研究，並鼓勵學界與產業界合作，以產業出題、學界解題模式進行5G/B5G技術研發，發展符合產業需求之技術方案。110年度中央政府總預算案經濟部及科技部補助5G相關計畫經費合計19.24億元。經查：

(一)國內產業5G專利取得數量偏低，對5G關鍵智財之掌握程度及技術自主能量恐有不足

表1 2019至2020年上半年全球5G邁入行動服務商用化國家

國家

營運商

日期

南韓

SK 電訊、KT、LG U+

2019.04.03

美國

Verizon

2019.04.03

瑞士

瑞士電信

2019.04.17

英國

2019.05.30

阿聯

阿聯電信

2019.05.30

中國大陸

中國移動、中國電信、中國聯通、中國廣電

2019.06.06

西班牙

Vodafone

2019.06.15

科威特

VIVA、ZAIN、Ooredoo

2019.06.15

摩納哥

摩納哥電信

2019.07.09

日本

NTTDoCoMo、KDDI、Softbank

2020.03.25至

2020.03.27

香港

3HK、CSL、中國移動香港、1010、數碼通

2020.04.01至2020.05.26

臺灣

中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星

2020.06.30至2020.08.04

資料來源：維基百科網站；本報告整理。

表2 2020年各國5G標準必要專利聲明量排名表單位：項

國家

5G SEPs聲明數

廠商家數

占比(%)

中國大陸(CN)

7,300

34.6

韓國(KR)

5,285

25.0

美國(US)

2,781

13.2

芬蘭(FI)

2,149

10.2

日本(JP)

1,697

8.0

瑞典(SE)

1,494

7.1

臺灣(TW)

256

1.2

加拿大(CA)

139

0.7

合計

21,101

100

說明：專利數係以國際專利文獻中心(INPADOC)資料庫之數據統計。

資料來源：IPlytics，2020/01；本報告整理。

表3 2020年各大公司5G標準必要專利取得比率情形單位：項

公司

5G SEPs數

取得比率

公司

5G SEPs數

取得比率

Huawei Technologies (CN)

3,147

14.9%

Intel Corporation (US)

870

4.1%

Samsung Electronics (KR)

2,795

13.2%

Sharp Corporation (JP)

747

3.5%

ZTE Corporation (CN)

2,561

12.1%

BlackBerry (CA)

139

0.7%

LG Electronics (KR)

2,300

10.9%

ASUSTeK Computer (TW)

111

0.5%

Nokia (incl. Alcatel-Lucent) (FI)

2,149

10.2%

HTC Corporation (TW)

0.4%

Ericsson (SE)

1,494

7.1%

MediaTek (TW)

0.2%

QUALCOMM (US)

1,293

6.1%

ITRI (TW)

0.1%

說明：1.專利數係以國際專利文獻中心(INPADOC)資料庫之數據統計。

2.取得比率=(5G SEPs聲明數/5G SEPs聲明總數)X100%；取得最多已聲明5G SEPs之32家企業，截止2020年1月1日5G SEPs聲明總數為2萬1,101項。

資料來源：IPlytics，2020/01；本報告整理。

(二)國內5G相關設備市場規模龐大且具競爭力，允宜將5G技術研發成果導入相關產業供應鏈，俾提升經濟產值

表4 2019-2022年國內5G相關設備市場規模分析表單位:新臺幣百萬元

項目

2019

2020(e)

2021(f)

2022(f)

聯網裝置

22,515

990,474

2,015,154

2,326,650

5G關鍵零組件及設備

27,000

38,439

54,725

合計

22,515

1,017,474

2,053,593

2,381,375

年成長率

4,419.09%

101.83%

15.96%

GAGR(2019-2022)

372.92%

說明：聯網裝置如智慧型手機、平板電腦、物聯網應用相關設備等；5G關鍵零組件及設備如小型基地台、大規模天線陣列技術(MIMO)、網路交換器等。

資料來源：經濟部工業局提供；本報告整理。

表5 106至110年度經濟部補助5G相關計畫預算編列及執行成效表

單位：新臺幣千元

項目

106年度

107年度

108年度

109年度

110年度

申請金額

318,484

申請家(案)數

補助金額

835,999

839,205

865,458

300,746

1,000,000

補助家(案)數

技術移轉合作件數

技術暨專利移轉總收入

78,178

86,051

99,664

47,634

104,000

促進國內外廠商投資

1,721,720

3,429,300

3,253,100

469,950

900,000

衍生產值

2,022,925

3,565,620

3,466,000

877,930

423,000

2.106年度至108年度為審定決算數；109年度為截至7月底實際數；110年為預算案數；表內數據-係無資料。

資料來源：經濟部提供；本報告整理。

表6 106至110年度科技部補助5G相關計畫預算編列及執行成效表

單位：新臺幣千元

項目

106年度

107年度

108年度

109年度

110年度

申請金額

131,771

840,160

123,826

申請家(案)數

補助金額

59,452

186,008

175,423

924,000

補助家(案)數

技術移轉合作件數

技術暨專利移轉總收入

1,470

14,800

促成產學合作件數

產學合作金額

13,739

23,405

2.106年度至108年度為審定決算數；109年度為截至7月底實際數；110年為預算案數；表內數據-係無資料。

資料來源：科技部提供；本報告整理。

(分機:8664 高振源)

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2020-09-01

四六、國內產業對5G關鍵智財之掌握程度及技術自主能量不足，允宜建立優勢5G核心技術，以提升我國5G通訊產業競爭力-附件2(pdf)

2020-09-01