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臺灣港務股份有限公司113年度營業預算評估報告

一、高雄港貨櫃量111年度降至近5年新低,112年至8月仍延續衰退,國際貨櫃航線優勢不若以往,允宜妥為因應 日期:112年10月 報告名稱:臺灣港務股份有限公司113年度營業預算評估報告 目錄大綱:壹、業務計畫方面 資料類別:預算案評估 作者:黃怡娟

港務公司113年度營運計畫裝卸業務之貨櫃裝卸量(以下簡稱貨櫃量)為1,535萬TEU,較112年度預計之1,534萬TEU增加1萬TEU(增幅0.07%)。經查:

(一)107年度起我國國際商港貨櫃量概況(詳表1)

1.107至110年度:我國國際商港整體貨櫃量107年度為1,532.2萬TEU,較106年度成長2.75%,其中高雄港貨櫃量107年度為1,044.6萬TEU,較106年度成長1.7%;108年底嚴重特殊傳染性肺炎(以下簡稱COVID-19)疫情爆發,109年度因北美、歐洲等國家港口塞港、海運市場供需失衡,致碼頭周轉率下滑,整體貨櫃量跌幅4.61%,高雄港更下跌7.74%;110年度因進出口貿易升溫,全球供應鏈回補庫存及遞延貨物陸續出貨,我國整體貨櫃量成長5.9%。

2.111年度:受供應鏈危機及需求減緩等因素,我國整體貨櫃量降至1,469.2萬TEU,跌幅4.94%;高雄港貨櫃量則下跌至949.2萬TEU,較COVID-19疫情前逾1,000萬TEU水準衰退,亦為疫情爆發後之新低。

3.112年至8月:據港務公司說明,延續111年下半年市場需求低迷影響我國對外進出口貿易,復受美國消費需求不振影響,及112年7月杜蘇芮颱風影響船舶進出港,致我國進出口及轉口貨櫃量均衰減,112年1至8月整體貨櫃量較111年同期減少10.73%,高雄港亦較減少11.19%。

表1 107年度至112年8月我國國際商港貨櫃裝卸量概況

單位:萬TEU(TEU:20呎標準貨櫃);%

年度

總計

高雄港

基隆港

臺中港

臺北港

數量

增減率

數量

增減率

數量

增減率

數量

增減率

數量

增減率

107

1,532.2

2.75

1,044.6

1.70

147.2

3.77

174.4

5.03

166.0

6.29

108

1,529.8

-0.15

1,042.9

-0.16

145.5

-1.13

179.4

2.86

162.0

-2.39

109

1,459.4

-4.61

962.2

-7.74

153.3

5.33

182.1

1.51

161.8

-0.14

110

1,545.5

5.90

986.4

2.52

160.1

4.48

197.9

8.69

200.9

24.16

111

1,469.2

-4.94

949.2

-3.78

162.3

1.33

178.5

-9.80

179.0

-10.91

112

1-8月

899.3

-10.73

579.7

-11.19

100.4

-8.78

105.4

-14.66

113.6

-6.06

111

1-8月

1,007.4

652.7

110.1

123.5

121.0

說 明:1.總計除表列4商港外,並含蘇澳港及安平港。

2.增減率為較上年同期增減率。

資料來源:港務公司。

(二)高雄港於國際貨櫃航線之優勢不若以往

高雄港於2000年為全球第4大貨櫃港,之後貨櫃量排名呈下跌趨勢,至2022年降為第18名,而鄰近中國大陸及東南亞國家之港口則陸續崛起,貨櫃量成長表現多較高雄港為佳(詳表2)。據學者依國際貨櫃航線部署趨勢資料分析,近年高雄港因貨源與區位等因素,在整體美東及美西航線之占比均顯著下滑,期待在第七貨櫃中心加入營運及現有碼頭遞延運用之下,能爭取更多航線;另依交通部運輸研究所研究分析,高雄港轉口貨櫃因鄰近港口之快速發展,優勢不再,但短期內應可留住一定程度之美洲轉運貨。

表2 近3年高雄港及其競爭港口之貨櫃量及國際排名情形

單位:萬TEU(TEU:20呎標準貨櫃);%

港別

2020年

2021年

2022年

排名

貨櫃裝卸量

較上期增減率

排名

貨櫃裝卸量

較上期增減率

排名

貨櫃裝卸量

較上期增減率

高雄港

16

962.2

-7.7

17

986.4

2.5

18

949.2

-3.8

廈門港

14

1,141.0

2.6

13

1,204.6

5.6

14

1,243.5

3.2

胡志明(蓋梅)港

20

785.4

4.3

22

795.6

1.3

23

790.5

-0.6

海防港

31

514.2

0.2

28

548.9

6.7

31

562.9

2.6

馬尼拉港

41

444.3

-16.4

38

497.6

12.0

34

547.4

10.0

資料來源:港務公司。

綜上,高雄港貨櫃量於111年度受供應鏈危機及需求減緩等因素降至近5年(107至111年)新低,112年1至8月仍延續衰退;復受鄰近中國大陸及東南亞國家港口崛起,高雄港貨櫃量國際排名近年概呈下跌趨勢,航線優勢不若以往,允宜妥為因應,以穩固高雄港貨櫃樞紐港地位。