跳到主要內容區塊
:::

經濟部所屬(產業發展署、國際貿易署)115年度單位預算評估報告

六、113年度及114年截至9月底止,我國工具機產業出口總額續呈衰退,允宜加速輔導產業轉型升級及跨域媒合,以提高產品競爭力 日期:114年11月 報告名稱:經濟部所屬(產業發展署、國際貿易署)115年度單位預算評估報告 目錄大綱:壹、產業發展署 資料類別:預算案評估 作者:黃芝穎

產業發展署115年度預算案「工業技術升級輔導-策進產業躍升與永續發展環境」計畫項下賡續編列「工具機產業價值鏈發展暨跨域整合推動計畫」1億5,715萬6千元。經查:

(一)113年度及114年截至9月底止,我國工具機出口總額分別較去年同期減少14.8%及6.4%

我國工具機產業以出口為主,內外銷比約30%及70%,據台灣工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)公布我國工具機產業出口統計數據(詳表1),113年度出口總額22.18億美元,較112年度之26.02億美元,減少3.84億美元(減幅14.8%);迄114年1至9月出口值則為15.22億美元,較113年同期之16.26億美元,減少1.04億美元(減幅6.4%),出口金額自112年起連年下滑;以主要出口國家觀察之,114年1至9月我國工具機前3大出口市場之中國(含香港)、美國及土耳其,均較113年同期衰退,減幅各為10.3%、1.2%及26.0%(詳表2),近期臺幣匯率波動、地緣政治導致主要市場出口受限,加以美國對等關稅與主要競爭國稅率差距(詳表3)等因素恐持續影響我國工具機產業出口表現。

表1 112年度至114年截至9月底止我國工具機出口情形表 單位:千美元;%

機種

112年

113年

同期比

113年

1-9月

114年

1-9月

同期比

放電、雷射、超音波工具機

167,104

158,085

-5.4

117,894

110,935

-5.9

綜合加工機

871,752

658,205

-24.5

487,805

463,938

-4.9

車床

651,566

533,625

-18.1

396,864

331,661

-16.4

鑽、鏜、銑、攻螺紋工具機

160,402

157,079

-2.1

118,652

108,851

-8.3

磨床

217,061

214,621

-1.1

161,267

169,801

5.3

刨、插、拉、齒削工具機

135,987

112,866

-17.0

84,510

73,269

-13.3

金屬切削工具機小計

2,203,872

1,834,481

-16.8

1,366,992

1,258,455

-7.9

鍛壓、沖壓成型工具機

317,027

309,699

-2.3

205,275

205,942

0.3

其他成型工具機

80,986

73,723

-9.0

53,482

57,244

7.0

金屬成型工具機小計

398,013

383,422

-3.7

258,757

263,186

1.7

工具機合計

2,601,885

2,217,903

-14.8

1,625,749

1,521,641

-6.4

資料來源:整理自台灣工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)網站。

表2 112年度至114年截至9月底止我國工具機主要出口國家情形表

單位:千美元;%

國家別

112年

113年

同期比

113年

1-9月

114年

1-9月

同期比

中國(含香港)

712,685

630,585

-11.5

464,089

416,268

-10.3

美國

377,814

341,306

-9.7

250,188

247,183

-1.2

土耳其

289,789

192,287

-33.6

156,996

116,118

-26.0

印度

120,701

145,867

20.8

103,248

105,598

2.3

越南

71,364

89,562

25.5

58,564

70,775

20.9

泰國

67,474

79,522

17.9

51,531

70,291

36.4

日本

66,557

52,265

-21.5

36,577

37,471

2.4

荷蘭

84,343

57,247

-32.1

43,198

37,148

-14.0

義大利

-

-

-

30,511

33,217

8.9

德國

78,265

58,136

-25.7

46,228

27,990

-39.5

其他國家

732,893

571,126

-22.1

384,619

359,582

-6.5

全球總額

2,601,885

2,217,903

-14.8

1,625,749

1,521,641

-6.4

說 明:表內前10名係以114年1至9月出口為排序依據,113年度臺灣工具機對義大利出口在前10名外,爰納入「其他國家」統計。

資料來源:整理自台灣工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)網站。

表3 美國關稅措施對我國工具機產業影響衝擊評估表 單位:%

產業現況

影響評估

主要競爭對手

輸美關稅合計

對等關稅

美國MFN稅率

1.產業特性:廠家數1,666家,出口全球金額22.18億美元(內外銷比30:70),其中輸美金額3.41億美元(占15.4%)。

2.產值:900億元(2024年)。

中高階工具機(大型龍門機、車銑複合機、精密零件),可能被日德取代。

與主要競爭國關稅差距9%,將開拓非美市場降低風險。

匯率影響企業利潤,對產業影響大於關稅。

臺灣

24

20

4

德國

15

11

4

日本

15

12.4

2.6

韓國

15

15

0

說 明:各國輸美產品關稅稅率計算方式係採產品原有MFN關稅再加上對等關稅。

資料來源:整理自行政院網站之臺美關稅談判及產業支持方案專區(查詢日期:114年10月23日)。

(二)允宜加速輔導產業轉型升級及跨域媒合,以提升產品競爭力

又據產業發展署「工具機產業價值鏈發展暨跨域整合推動計畫」內容對產業需求及問題之盤點,我國工具機產業除面臨匯率波動影響外,尚有競爭對手工具機產品功能提升、國內工具機業者多屬中小企業,難在海外設立多個生產據點或銷售據點,拓銷方式主要係國外代理商或經銷商直接取得終端應用業者需求,再向國內工具機業者下訂,致業者難以實際瞭解終端應用產業需求並取得服務回饋資訊,以及全球產業上下游供應鏈面臨淨零碳排浪潮等壓力。本計畫於115年度規劃對準工具機終端應用產業客製化需求,透過產業間跨域媒合推動工具機廠搭載國產智慧零組件及周邊設備,協助終端業者建置智慧節能高效生產線,提高產品競爭力及國產工具機附加價值等,允待加速輔導我國工具機產業轉型升級及跨域媒合,俾深化工具機產業價值鏈之長遠發展及提升產品競爭力。

綜上,產業發展署115年度預算案「工業技術升級輔導-策進產業躍升與永續發展環境」計畫項下賡續編列「工具機產業價值鏈發展暨跨域整合推動計畫」1億5,715萬6千元,惟112年度至114年截至9月底止我國工具機產業出口總額持續衰退,允宜加速輔導產業轉型升級及跨域媒合,俾提升產品競爭力。