產業發展署115年度預算案「工業技術升級輔導-策進產業躍升與永續發展環境」計畫項下賡續編列「工具機產業價值鏈發展暨跨域整合推動計畫」1億5,715萬6千元。經查:
(一)113年度及114年截至9月底止,我國工具機出口總額分別較去年同期減少14.8%及6.4%
我國工具機產業以出口為主,內外銷比約30%及70%,據台灣工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)公布我國工具機產業出口統計數據(詳表1),113年度出口總額22.18億美元,較112年度之26.02億美元,減少3.84億美元(減幅14.8%);迄114年1至9月出口值則為15.22億美元,較113年同期之16.26億美元,減少1.04億美元(減幅6.4%),出口金額自112年起連年下滑;以主要出口國家觀察之,114年1至9月我國工具機前3大出口市場之中國(含香港)、美國及土耳其,均較113年同期衰退,減幅各為10.3%、1.2%及26.0%(詳表2),近期臺幣匯率波動、地緣政治導致主要市場出口受限,加以美國對等關稅與主要競爭國稅率差距(詳表3)等因素恐持續影響我國工具機產業出口表現。
表1 112年度至114年截至9月底止我國工具機出口情形表 單位:千美元;%
機種
112年
113年
同期比
113年
1-9月
114年
1-9月
同期比
放電、雷射、超音波工具機
167,104
158,085
-5.4
117,894
110,935
-5.9
綜合加工機
871,752
658,205
-24.5
487,805
463,938
-4.9
車床
651,566
533,625
-18.1
396,864
331,661
-16.4
鑽、鏜、銑、攻螺紋工具機
160,402
157,079
-2.1
118,652
108,851
-8.3
磨床
217,061
214,621
-1.1
161,267
169,801
5.3
刨、插、拉、齒削工具機
135,987
112,866
-17.0
84,510
73,269
-13.3
金屬切削工具機小計
2,203,872
1,834,481
-16.8
1,366,992
1,258,455
-7.9
鍛壓、沖壓成型工具機
317,027
309,699
-2.3
205,275
205,942
0.3
其他成型工具機
80,986
73,723
-9.0
53,482
57,244
7.0
金屬成型工具機小計
398,013
383,422
-3.7
258,757
263,186
1.7
工具機合計
2,601,885
2,217,903
-14.8
1,625,749
1,521,641
-6.4
資料來源:整理自台灣工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)網站。
表2 112年度至114年截至9月底止我國工具機主要出口國家情形表
單位:千美元;%
國家別
112年
113年
同期比
113年
1-9月
114年
1-9月
同期比
中國(含香港)
712,685
630,585
-11.5
464,089
416,268
-10.3
美國
377,814
341,306
-9.7
250,188
247,183
-1.2
土耳其
289,789
192,287
-33.6
156,996
116,118
-26.0
印度
120,701
145,867
20.8
103,248
105,598
2.3
越南
71,364
89,562
25.5
58,564
70,775
20.9
泰國
67,474
79,522
17.9
51,531
70,291
36.4
日本
66,557
52,265
-21.5
36,577
37,471
2.4
荷蘭
84,343
57,247
-32.1
43,198
37,148
-14.0
義大利
-
-
-
30,511
33,217
8.9
德國
78,265
58,136
-25.7
46,228
27,990
-39.5
其他國家
732,893
571,126
-22.1
384,619
359,582
-6.5
全球總額
2,601,885
2,217,903
-14.8
1,625,749
1,521,641
-6.4
說 明:表內前10名係以114年1至9月出口為排序依據,113年度臺灣工具機對義大利出口在前10名外,爰納入「其他國家」統計。
資料來源:整理自台灣工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)網站。
表3 美國關稅措施對我國工具機產業影響衝擊評估表 單位:%
產業現況
影響評估
主要競爭對手
輸美關稅合計
對等關稅
美國MFN稅率
1.產業特性:廠家數1,666家,出口全球金額22.18億美元(內外銷比30:70),其中輸美金額3.41億美元(占15.4%)。
2.產值:900億元(2024年)。
中高階工具機(大型龍門機、車銑複合機、精密零件),可能被日德取代。
與主要競爭國關稅差距9%,將開拓非美市場降低風險。
匯率影響企業利潤,對產業影響大於關稅。
臺灣
24
20
4
德國
15
11
4
日本
15
12.4
2.6
韓國
15
15
0
說 明:各國輸美產品關稅稅率計算方式係採產品原有MFN關稅再加上對等關稅。
資料來源:整理自行政院網站之臺美關稅談判及產業支持方案專區(查詢日期:114年10月23日)。
(二)允宜加速輔導產業轉型升級及跨域媒合,以提升產品競爭力
又據產業發展署「工具機產業價值鏈發展暨跨域整合推動計畫」內容對產業需求及問題之盤點,我國工具機產業除面臨匯率波動影響外,尚有競爭對手工具機產品功能提升、國內工具機業者多屬中小企業,難在海外設立多個生產據點或銷售據點,拓銷方式主要係國外代理商或經銷商直接取得終端應用業者需求,再向國內工具機業者下訂,致業者難以實際瞭解終端應用產業需求並取得服務回饋資訊,以及全球產業上下游供應鏈面臨淨零碳排浪潮等壓力。本計畫於115年度規劃對準工具機終端應用產業客製化需求,透過產業間跨域媒合推動工具機廠搭載國產智慧零組件及周邊設備,協助終端業者建置智慧節能高效生產線,提高產品競爭力及國產工具機附加價值等,允待加速輔導我國工具機產業轉型升級及跨域媒合,俾深化工具機產業價值鏈之長遠發展及提升產品競爭力。
綜上,產業發展署115年度預算案「工業技術升級輔導-策進產業躍升與永續發展環境」計畫項下賡續編列「工具機產業價值鏈發展暨跨域整合推動計畫」1億5,715萬6千元,惟112年度至114年截至9月底止我國工具機產業出口總額持續衰退,允宜加速輔導產業轉型升級及跨域媒合,俾提升產品競爭力。
